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欧盟禁运俄罗斯油品将彻底改变世界油品贸易格局-数据告诉你

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欧盟5月30-31日首脑会议决定对俄罗斯进行第六轮制裁,核心是俄罗斯石油及石油产品禁运,暂时保留管道原油进口(留待以后考虑)。该项制裁究竟有多大影响?会影响多少海运量?本文将提供全角度数据。

可以肯定的是:2014年以来美国页岩油革命改变了原油贸易格局;欧盟及美国对俄罗斯实施能源制裁将彻底改变世界能源贸易格局,这是正在发生的事情!!!

一、欧盟能源严重依赖进口

欧盟各类能源产品进口量保持在7-9亿吨/年左右,2017年为93050万吨,2021年为78925万吨。

(欧盟各类能源产品进口量)

2017年欧盟进口5.253亿吨原油、液化天然气(LNG)3920万吨、管道气1.976亿吨、煤炭1.546亿吨;

2021年欧盟进口4.388亿吨原油、液化天然气(LNG)5590万吨、管道气1.839亿吨、煤炭9879万吨。

以贸值计算,欧盟2021年各种进口能源产品占比为:原油占比70.9%、液化天然气6.8%、管道气占16.6%、煤炭占3.6%。

(2020 2021欧盟各类能源产品进口占比 货值计算)

二、俄罗斯原油约占欧盟原油进口量1/4

2021年欧盟一共进口4.452亿吨原油,其中俄罗斯供应1.143亿吨(含凝析油),占比25.7%,2017年该比例为29.5%。

俄罗斯能源部数据显示其2021年对外出口2.25亿吨原油,欧盟进口量占其出口总量的51%。

欧盟决心彻底断掉俄罗斯原油供应,对欧盟来说,需要另找1亿多吨原油;对俄罗斯来说这一亿多吨原油需要得另寻它家。

(2017-2021年欧盟原油进口量 俄罗斯及非俄罗斯对欧盟出口量)

在欧盟进口原油中,挪威占9%为3950万吨;

美国占比8.3%为3650万吨;

利比亚占8%为3510万吨(这也是欧洲对北非利比亚、阿尔及利亚无比感兴趣的原因之一);

哈萨克斯坦3450万吨,占比7.9%;

尼日利亚占6.9%为3030万吨;

伊拉克占7.1%为3130万吨;

英国占5.1%为2220万吨;

世界第一大原油输出国沙特阿拉伯仅占5.2%为2290万吨;

阿塞拜疆占4.5%为1970万吨;

阿尔及利亚占2.7%为1200万吨(同利比亚);

巴西占1.9%为850万吨;

墨西哥占1.7%为760万吨;

加拿大占0.8%为340万吨;

其余占5.2%2290万吨。

在欧盟禁运俄罗斯原油的情况下,世界上哪个地区能够调剂出1亿多吨原油运往欧盟?目前市场已经出现抢购原油的动向,VLCC作为浮舱的现象是否会再现,我们拭目以待!

(欧盟各原油来源地份额 进口量)

如以进口货值排名,顺序依次为俄罗斯(2021、24.8%)、挪威、美国、利比亚、哈萨克斯坦、尼日利亚、伊拉克、英国、沙特阿拉伯等。

(欧盟原油进口来源地占比-货值)

俄罗斯原油:管道与油轮

俄罗斯对欧盟原油出口,一是靠德鲁赫巴(友谊)管道;二是靠海运。德鲁赫巴管道全长4000公里,东起俄罗斯境内的鞑靼共和国的阿尔梅季耶夫斯基(Almetyevsk),在白俄罗斯的Mozyr分北线和南线,北线经白俄罗斯、波兰、到德国;南线经乌克兰,在乌克兰的乌日哥罗德(Uzhgorod)分两线,德鲁赫巴1线去往斯洛伐克、捷克、匈牙利;德鲁赫巴2线去往匈牙利。该管道日输油能力在120-140万桶(即年输油能力6000-7000万吨)之间)。

(德鲁赫巴管道)

但根据俄罗斯石油管道公司Transneft报告,2021年该管道实际日输油72.1万桶即年输油量为3590万吨,其计划在2022年将其提升至4550万吨。

如此计算,2021年俄罗斯对欧盟1.143亿吨原油出口中只有3590万吨通过管道输送,海运承担了7836万吨。

欧盟制裁的大棒就要落在这7836吨原油上,而暂时豁免管道油(一是考虑东欧几国的特殊情况、二是将在年底再行考虑)。欧盟对俄罗斯原油禁运,则意味着在欧盟没有找到其他替代能源的情况上,需要从其它地区用油轮运进7800万吨原油。

三、俄罗斯天然气约占欧盟天然气进口量40%

2012年欧盟合计进口天然气(管道和LNG)2.398亿吨,其中自俄罗斯进口1.0667亿吨,俄罗斯份额为44%。

(欧盟天然气进口量 俄罗斯供应量 百万吨)

2021年,俄罗斯为欧盟供应液化天然气1049万吨、管道气9618万吨,分别占欧盟进口总量的18.8%和52.2%。

(俄罗斯队欧盟天然气出口 管道及船运 单位 百万吨)

(俄罗斯管道气及LNG占欧盟进口量份额 %)

欧盟天然气进口其它来源地份额为:

挪威18.7%;

阿尔及利亚12.5%;

美国6%;

英国5.7%

卡塔尔4.7%;

等等;

四、俄罗斯也是欧洲成品油进口的主要渠道

根据英国石油公司统计,2020年欧洲(含经合组织欧洲国家及阿尔巴尼亚、波黑、保加利亚、克罗地亚、塞浦路斯、直布罗陀、拉脱维亚、立陶宛、马耳他、黑山、北马其顿、罗马尼亚和塞尔维亚)共计进口14768万吨成品油等油品,其中俄罗斯对其出口5746万吨。虽然目前还没有看到2021年的数据,相信只能大于2020年数据,则意味着约6000万吨成品油等油品需要从其它地区调入,加上欧洲已经彻底解封,成品油船将是一片繁忙景象。

(俄罗斯成品油出口欧洲 )

五、俄罗斯原油产量、对亚洲出口

俄罗斯是第三大产油国,2021年产原油5.236亿吨,其中出口2.25亿吨(俄罗斯银行统计2.316亿吨)。

(俄罗斯原油产量 出口量 俄罗斯能源部)

凭借横跨亚欧大陆优势,俄罗斯同时又向中日韩印等国输出原油。根据中日韩三国海关统计,2021年俄罗斯对中国出口原油7960万吨、对日本出口440万吨、对韩国出口790万吨,三国合计为9199万吨,占俄罗斯出口总量的41%。

(俄罗斯对中日韩原油出口 单位百万吨)

俄罗斯另一合作伙伴是印度。还记得去年12月份普京总统匆匆忙忙去了趟印度签了经贸与军事合作协议? 其中就包括俄油与印度石油公司200万吨原油购买协议。

2020/2021财年(4月-3月)印度受疫情影响共计进口1.882亿吨原油,同比前一年度下降14.8%,其中自俄罗斯进口360万吨。

据媒体报道,印度2021/2022年度共计进口2.122亿吨原油,其中自俄罗斯进口460万吨,同比上一财年增长66%。俄乌局势紧张以来,印度看到俄罗斯原油折扣打得狠(6月1日乌拉尔95美元/桶、布油119美元/桶),随即舍近求远,开始大量进口俄罗斯原油。据CNN报道,自2月24日俄乌局势恶化以来,印度共计收到480万吨俄罗斯原油,仅5月份预计就有336万吨俄罗斯原油发往印度。

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