一、市场综述

本周干散货运输市场,除超灵便型和灵便型船型运价指数继续回升外,其他船型运价指数均下跌。其中,海岬型船运价指数调转大幅下跌589点,巴拿马型船运价指数下行91点,超灵便型船运价指数上涨37点,灵便型船运价指数上行20点,最终波罗的海干散货综合运价指数(BDI)收于1,923点,跌幅为10.47%。

海岬型散货船5条航线平均日租金26,468美元,较一周前下跌16.79%；卡姆萨尔型散货船5条航线平均日租金14,865,较一周前下跌5.23%；巴拿马型散货船4条航线平均日租金13,529美元,较一周前下跌5.72%；ULTRAMAX型散货船11条航线平均日租金13,958美元,较一周前上涨3.48%；灵便型散货船7条航线平均日租金11,479美元,较一周前上涨3.19%。

新造船市场,多家希腊船东在中国和韩国船厂下单油轮新造船,船型涉及从超大型油轮到MR型油轮。其中,希腊船东CAPE SHIPPING对在青岛北海再建1艘319,000载重吨超大型油轮执行选择权,造价为1.2亿美元,预计将于2029年交付。希腊MONTE NERO在恒力重工下单2艘306,000载重吨超大型油轮新造船,单船造价为1.19亿美元,预计将于2028年交付。希腊船东LASKARIDIS SHIPPING在现代三湖下单2艘158,000载重吨苏伊士型油轮新造船,每艘造价为8,700万美元,预计将于2029年交付；同时其在现代尾浦下单2艘50,000载重吨MR型油轮新造船,造价尚未披露,预计将于2028年交付。希腊船东MINERVA MARINE在恒力重工下单2艘158,000载重吨苏伊士型油轮新造船,单船造价约为8,000万至1亿美元,交付日期尚未披露。希腊船东ATLAS MARITIME已重返苏伊士型油轮市场在DH造船下单2+2艘157,000载重吨苏伊士型油轮新造船,单船造价为8,600万美元,预计将于2028年第三季度交付。希腊船东VENERGY MARITIME在新时代增订2+2艘115,000载重吨LR2型油轮,单船造价在6,900万美元,预计将于2029年交付。希腊船东EVANGELOS PISTIOLIS私人控股的CENTRAL GROUP在广船国际下单10艘50,000载重吨MR型油轮新造船,这批新船总造价接近5亿美元,预计将于2028年至2029年交付。与此同时,瑞士地中海航运涉足油轮新造船,在恒力重工下单6+4艘306,000载重吨,安装废气洗涤器的超大型油轮新造船,单船造价为1.2亿美元,预计将于2028年至2029年交付。此外,地中海航运在蓬莱京鲁增订8艘11,500TEU液化天然气双燃料集装箱新造船,每艘造价约为1.35亿至1.4亿美元,预计将于2029年交付。中谷物流在招商金陵下单2艘6,000TEU超巴拿马集装箱新造船,总造价约为1.67亿美元,预计将于2028年交付。希腊船东TSAKOS ENERGY NAVIGATION(TEN)在HD现代重工下单2+2艘174,000立方米液化天然气运输新造船,预计将于2028年第四季度交付。

散货二手船市场,海岬型散货船“IRENE II”(180,184载重吨,2006年日本今治建造,SS/DD 01-2026)据报以2,100万美元出售给中国买家。卡姆萨尔型散货船“ROYAL AWARD”(88,266载重吨,2007年日本今治建造,SS/DD 02-2027)据报以1,150万美元出售给中国买家;“ATHINA CARRAS”(82,057载重吨,2012年韩国大宇建造,SS/DD 02-2027)据报以1,750万美元出售给希腊买家;“GASTONE”(81,521载重吨,2012年韩国SUNGDONG建造,SS/DD 12-2027)据报以1,750万美元出售。巴拿马型散货船“BULK XAYMACA”(76,561载重吨,2006年日本今治建造,SS/DD 07-2026)据报以950万美元出售。ULTRAMAX型散货船“KAI HANG FA ZHAN”(63,472载重吨,2018年连云港五洲船厂建造,4x30吨克令吊,SS 07-2030/DD 07-2028,安装废气洗涤器)据报以2,380万美元出售。灵便型散货船“CS CANDY”(37,459载重吨,2012年天津新港建造,SS/DD 04-2027,4x30吨克令吊)据报以1,100万美元出售;“DARYA TAPTI”(35,947载重吨,2015年日本SHIKOKU建造,4x30吨克令吊,SS 01-2030/DD 04-2028)据报以1,840万美元出售给希腊MGJ;姊妹船“AFRICAN DOVE“(34,402载重吨,2014年日本名村建造,SS 05-2029/DD 09-2027,4x30吨克令吊)和”AFRICAN LARK“(34,402载重吨,2014年日本名村建造,SS/DD 04-2029,4x30吨克令吊)据报以每艘1,650万美元打包出售;“AMIRA RAFIF”(32,355载重吨,2004年日本KANDA建造,SS 07-2029/DD 07-2027,4x30.5吨克令吊)据报以800万美元出售给中国买家;“NEVA”(31,824载重吨,2000年日本HAKODATE建造,SS 01-2030,4x30.5吨克令吊,SEMI BOXED)据报以540万美元出售给中国买家;“TANAIS DREAM”(28,611载重吨,2003年日本今治建造,SS 01-2028/DD 02-0206,4x30.5吨克令吊)据报以500万美元出售给中国买家。

油轮二手船市场,苏伊士型油轮“MARAN PYTHIA”(158,266载重吨,2009年现代重工建造,SS/DD 06-2029)据报以4,600万美元出售。LR型油轮“UOG HERMES”(73,410载重吨,2009年新时代建造,SS 08-2029/DD 07-2027,12环氧舱,DIRTY TRADING,CAP1)据报以2,100万美元出售;“ENERGY CHANCELLOR”(70,558载重吨,2005年韩国STX建造,SS/DD 01-2026,12环氧舱, DEEPWELL,CAP1)据报以1,130万美元出售。MR型油轮姊妹船“ELANDRA FJORD”(51,408载重吨,2011年现代尾浦建造,SS 06-2030/DD 06-2028,12环氧舱,冰级1B,IMO III)和“ELANDRA BALTIC”(51,406载重吨,2011年现代尾浦建造,SS 11-2030/DD 10-2028,12环氧舱,冰级1B,IMO III)据报以每艘 2,400万美元打包出售给希腊买家;“LYSIAS”(49,999载重吨,2008年韩国STX建造,SS 07-2028/DD 07-2026,12环氧舱,IMO II/III,CAP1)据报以1,650万美元出售给中国买家;“LIANYUNGANG WZ465”(49,900载重吨,2026年连云港五洲船厂建造,IMO II/III,安装废气洗涤器)据报以4,500万美元转售给阿曼ASYAD SHIPPIN;“HELEN M”(46,843载重吨,2005年日本NAIKAI建造,SS/DD 02-2026,14环氧舱,NON-IMO,CAP1)据报以970万美元出售。

集装箱二手船市场,巴拿马型集装箱船“RIO GRANDE”(4,253TEU,2008年三星重工建造,SS 07-2028/DD 05-2026)据报以3,150万美元出售给新加坡买家。支线集装箱船“LILA CANADA”(1,118TEU,2006年金陵船厂建造,SS 11-2026,冰级IC,2x40吨克令吊)据报以HIGH 1,000万美元出售给地中海航运;“NOBILITY”(1,012TEU,2012年韩国DAESUN建造,SS 04-2027/DD 07-2025,2x40吨克令吊)据报以1,600万美元出售给越南买家。

拆船市场,本周全球市场波动剧烈,美元走势、大宗商品价格及区域市场表现相互交织。美元指数整体呈现先抑后扬的趋势;波罗的海干散货指数下跌,降至两周以来的最低点;原油价格受美伊紧张局势缓和影响,从一度跌破62美元/桶,到周五回升至63.15美元/桶。虽然,次大陆船舶回收市场的钢板价格整体大幅上涨,港口活动有所回升,但回收吨位供应短缺的问题依然困扰该行业。孟加拉国市场,年初报价曾出现异常波动,一度跌至400美元/轻吨以下,本周重回大众视野,码头近期作业繁忙,本地货物运输正常进行。国内基本面方面,本周孟加拉国塔卡兑美元的汇率上涨0.5%,收于BDT 122.05;当地钢板价格在经历两周的平稳走势后突然上扬,每吨上涨近9美元,收于近494美元/吨,为当地回收商提供了缓冲空间。此外,2月中旬的关键选举引发市场猜测,选前游说、集会及政治暴力事件频发,影响市场情绪,后续走势仍需持续跟进。印度市场,近期当地买家成功收购一些具有吸引力的船舶,包括一艘备受关注的液化天然气船及多艘较小轻吨的船舶。本周,尽管有一艘大轻吨的油轮抵达,但大部分交付的船舶仍是上周已到港的船舶。国内基本面方面,印度卢比兑美元的汇率大幅下跌1.32%,本周收于RS.90.08;当地钢板价格上涨14美元/吨,收于415美元/吨。就符合《香港公约》标准的船厂数量而言,印度仍占据优势。目前,无论竞争态势如何,印度回收商始终会参与竞标。巴基斯坦市场,该市场自年初以来在次大陆船舶回收市场发生惊人逆转,本周又意外处于领先地位。据报,近期有多艘巴拿马型和灵便型散货船出售给当地回收商。而且仍有部分回收商表现出进一步进口船舶的意愿,且愿意以较高的价格(超过400美元/轻吨)进行收购。国内基本面方面,巴基斯坦卢比兑美元的汇率上涨1%,收于PKR 279.14,当地钢板价格上涨近8美元/吨,本周收于597美元/吨。除此此外,近期有关当地回收商通过市场私下交易的诸多传闻,使得未来一段时间的发展前景令人充满期待。

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