一、市场综述

本周干散货运输市场,超灵便型和灵便型船型运价指数上升,其他船型运价指数均下跌。其中,海岬型船运价指数下滑47点,巴拿马型船运价指数继续下行13点,超灵便型船运价指数上行13点,灵便型船运价指数上涨15点,最终波罗的海干散货综合运价指数(BDI)收于2,044点,跌幅为0.34%。

海岬型散货船5条航线平均日租金27,323美元,较一周前下跌1.42%；卡姆萨尔型散货船5条航线平均日租金14,601美元,较一周前下跌0.75%；巴拿马型散货船4条航线平均日租金13,265美元,较一周前下跌0.83%；ULTRAMAX型散货船11条航线平均日租金17,100美元,较一周前上涨2.45%；灵便型散货船7条航线平均日租金12,570美元,较一周前上涨2.24%。

新造船市场,泰州中航重工与香港金希普航运(KING SHIP LIMITED)正式签署4艘63,000吨杂货船建造合同,有传闻单船造价在3,200万美元,预计将于2027年-2028年交付。位于江苏省的大津重工船厂斩获2笔订单。其与中国船舶工业贸易公司就建造6艘7,350载重吨的多用途通杂货船(MPP)签订合同,造价尚未披露,预计将于2027-2028年交付;另外一笔来自英国CARISBROOKE SHIPPING的3+3艘6,600载重吨杂货船订单,造价未披露,新造船将于2027年下半年开始交付。全球最大的独立集装箱船船东SEASPAN在沪东中华下单12艘9,000TEU集装箱新造船,以人民币结算,单船造价超过1亿美元,新造船为传统燃料,配有双燃料预留,预计将于2028年开始交付。宁波远洋在黄埔文冲下单4艘4,300TEU集装箱新造船,据悉单船造价在6,000万美元,预计将于2029年交付。印度尼西亚龙头航运企业PT.MERATUS LINE在中船广西下单2艘680TEU集装箱新造船,造价尚未披露,新造船将于2027年交付。

散货二手船市场,海岬型散货船“CAPE AQUA”(178,055载重吨,2008年上海外高桥建造,SS 06-2029/DD 04-2027,安装压载水系统)据报以2,400万美元出售。超巴拿马型散货船“KM NAGOYA”(95,349载重吨,2012年日本今治建造)据报以1,750万美元出售。卡姆萨尔型散货船“RED MARLIN”(85,015载重吨,2017年日本佐世保建造,SS/DD 02-2028,安装压载水系统)据报以2,600万美元出售;“STAR DANAI”(82,574载重吨,2006年日本常石建造,SS/DD 01-2028,安装废气洗涤器和压载水系统)据报以1,144万美元出售给印度APEEJAY SHIPPING;“PEDHOULAS MERCHANT”(82,214载重吨,2006年日本常石建造,SS/DD 03-2026,安装压载水系统)据报以1,150万美元出售;“SHANDONG FU EN”(81,774载重吨,2017年江苏船厂建造)据报通过竞拍以2,436万美元出售。巴拿马型散货船“IVESTOS 4”(74,444载重吨,2006年沪东中华建造,SS 03-2027/DD 08-2025,安装压载水系统)据报以1,240万美元出售。ULTRAMAX型散货船“NORD BERING”(61,186载重吨,2015年日本TADOTSU建造,4x31吨克令吊,坞、特检刚通过,安装压载水系统)据报以2,350万美元出售。超灵便型散货船“CLM PEARL”(58,092载重吨,2010年日本常石建造,4x30吨克令吊,SS 02-2030/DD 01-2028,安装

压载水系统)据报以LOW 1,400万美元出售;“MYSTRAS”(57,300载重吨,2013年韩国STX建造,4x30吨克令吊,SS 01-2028/DD 01-2026,安装压载水系统)据报以1,500万美元出售。大灵便型散货船“ROSTRUM ASIA”(40,003载重吨,2021年江苏船厂建造,4x30吨克令吊,SS 12-2026,冰级1C,OHBS)据报以2,500万美元出售。灵便型散货船“ADRIENNE”(34,845载重吨,2020年日本HAKODATE建造,4x30吨克令吊,SS 01-2030/DD 07-2028)据报以2,200万美元出售给希腊买家;“SEA SAPPHIRE”(32,550载重吨,2010年浙江宏信船厂建造,4x30吨克令吊,SS 03-2030/DD 05-2028)据报以890万美元出售;“BOBIC”(31,896载重吨,2006年日本HAKODATE建造,4x30吨克令吊,SS/DD 01-2026,安装压载水系统)据报以710万美元出售给土耳其买家。

油轮二手船市场,超大型油轮“SEARACER”(297,259载重吨,2009年大连建造,SS 04-2029/DD 07-2026,安装废气洗涤器)据报以4,800万美元出售。苏伊士型油轮“FRONT BRAGE”(156,557载重吨,2011年江苏熔盛建造,SS/DD 03-2026,安装废气洗涤器)据报以3,800万美元出售给阿联酋买家。MR型油轮“NAVE EQUINOX”(50,922载重吨,2007年韩国STX建造,SS 12-2027/DD 05-2026,12环氧舱,冰级1C,CAP1,安装压载水系统)据报以1,400万美元出售印尼买家;不锈钢油轮“CLARICE”(25,926载重吨,2015年日本ASAKAWA建造,SS 02-2029/DD 03-2027,24不锈钢舱,安装压载水系统)据报以基于8月底ARA交船以2,950万美元出售给印度买家。

集装箱二手船市场,支线集装箱船“WYBELSUM”(1,4024TEU,2008年山东船厂建造,SS 06-2028,2x45吨克令吊,冰级1A)据报以1,660万美元出售;“ATLANTIC WEST”(1,345TEU,2008年江苏船厂建造,2x45吨克令吊,冰级II)和“ATLANTIC SILVER”(1,341TEU,2008年江苏船厂建造,2x45吨克令吊,冰级加强)据报以每艘1,700万美元打包出售给达飞轮船。

拆船市场,本周全球市场聚焦普京总统与特朗普总统在阿拉斯加的会面,各方密切关注会谈结果,以期缓解当前围绕石油的制裁以及俄乌战争的紧张局势。制裁的放松可能会在未来几周使石油交易趋于平稳,但交易员对未来仍持悲观态度,本周油价下跌了近2%,收于62.8美元/桶。石油价格下跌以及关税/制裁的影响波及全球范围,波罗的海交易所的干散货运价指数较去年同期增长了近21%。近一段时间,钢板价格有所下降,吨位供应情况仍不明朗,次大陆船舶市场仍在艰难应对自2024年初以来持续且严峻的供应放缓局面。近期虽有大量吨位涌入各回收目的地(特别是在巴基斯坦),但鉴于这些市场在过往连续6个季度遭受的严重打击,当前的一系列回收交付量似乎更像是临时补救,而非长期解决方案。尤其是在经济低迷的孟加拉国,钢铁产品持续大量积压,而巴基斯坦和印度的水平似乎已稳定在当前的新低点,目前价格比今年年初常见的600美元/吨的高位下跌有约60美元/吨,比2024年1月的峰值要低约160美元/吨。孟加拉国市场,当地的船舶回收行业仍在艰难地应对一系列复杂的问题和障碍,这些问题因法规的变更、季风季节以及即将举行的新的选举而变得更加棘手。幸运的是,此前一批成交的船舶已抵达孟加拉国港口,给当地回收商带来了些许转机。国内基本面方面,得益于此前央行的及时干预,本周孟加拉国塔卡兑美元的汇率上涨了5个基点,收于BDT 121.35,当地钢板价格下滑9美元/吨,收于540美元/吨。印度市场,最近几周有几艘被制裁的船舶抵达当地港口,随即这批船舶被当局扣留。国内基本面方面,本周印度卢比兑美元的汇率小幅上涨2个基点,收于RS.87.53,当地钢板价格本周保持平稳。此外,尽管美国即将对印度实施50%的关税,但印度的整体经济表现较为出色,通货膨胀率从2024年10月的6.21%高点降至2025年 7月的1.55%,印度不断扩大的全球贸易规模也引起了国际社会的关注,促使S&P GLOBAL在时隔17年后将印度的评级提升至BBB级。巴基斯坦市场,当地已成为船舶拆解相对理想的市场,一方面当地的拆解价格位居次大陆首位；另一方面,其钢板价格在过去一段时间内一直保持相对稳定。《香港公约》的实施几乎遏制了当地船舶拆解业的整体发展,但当地买家还是能够竞得用于回收的船舶,并且获得了当地船舶回收机构颁发的临时DASR证书。并且,近来已有几艘船舶被出售至巴基斯坦。国内基本面方面,本周巴基斯坦卢比兑美元的汇率下跌14个基点,收于PKR 283.55。当地钢板价格在周初上涨了5美元/吨,在此基础上,周尾收盘又再度提升了2美元/吨,最终收于近622美元/吨。