[第25周] 船舶交易市场周报

一、市场综述

本周干散货运输市场,除超灵便型和灵便型船型运价指数上升外,其他船型运价指数均下跌。其中,海岬型船运价指数大幅下滑843点,巴拿马型船运价指数下跌51点,超灵便型船运价指数继续上涨37点,灵便型船运价指数上行20点,最终波罗的海干散货综合运价指数(BDI)收于1,689点,跌幅为14.18%。

海岬型散货船5条航线平均日租金23,879美元,较一周前下跌22.64%；卡姆萨尔型散货船5条航线平均日租金12,151美元,较一周前下跌3.64%；巴拿马型散货船4条航线平均日租金10,815美元,较一周前下跌4.07%；ULTRAMAX型散货船11条航线平均日租金12,305美元,较一周前上涨3.96%；灵便型散货船7条航线平均日租金11,224美元,较一周前上涨3.29%。

新造船市场,山东海运集团在青岛北海重工下单10艘325,000载重吨甲醇双燃料主机的超大型矿砂船(VLOC),据悉每艘新造船的造价在1.3-1.35亿美元,这批新造船将为巴西淡水河谷用于运输巴西铁矿石。最新的订单也使山东海运在青岛北海的新造船订单量达到16艘。日本船东LEPTA SHIPPING在扬子三井造船下单2艘82,500载重吨卡姆萨尔型散货新造船,新船将采用传统燃料,安装废气洗涤器,造价尚未披露,预计将于2028年交付。希腊DYNACOM TANKERS决定执行在新时代造船的6艘159,000载重吨苏伊士型油轮新造船的选择权,加上此前该公司于4月份下单的2 艘,使其订单总数达到8艘。最新的6艘新船将使用传统燃料,安装废气洗涤器,每艘造价为7,850万美元,预计将于2028年交付。台塑海运在广船国际下单4艘50,000载重吨MR型油轮新造船,每艘造价约为4,800万美元,预计将在2028年交付。V ENGERGY在韩国K SHIPBUILDING下单2艘49,000载重吨MR型油轮新造船,单船造价在4,850万美元,将于2027年交付。荷兰冷藏集装箱船东SEATRADE在黄海造船下单2+6艘2,800TEU集装箱新造船,确定的2艘新造船将于2027年交付,造价尚未披露。希腊船东CHIOS NAVIGATION在招商金陵船厂下单2+2艘1,800TEU支线集装箱新造船,据悉单船造价在3,150万美元,新船交付期从2027年年底至2028年。上海民生轮船在国营机械制造商苏美达旗下的新大洋船厂下单2艘1,100TEU支线集装箱新造船,新船造价约2,300万美元,预计将于2027年9月和12月交付。希腊液化天然气航运公司GASLOG在江南船厂下单2+2艘175,000立方米液化天然气运输新造船,每艘造价为2.3亿美元,预计将于2028年交付。尼日利亚船东SAHARA GROUP在现代重工下单2艘93,000立方米超大型氨运输新造船(VLAC),每艘造价为1.25亿美元,预计将于2028年交付。

散货二手船市场,海岬型散货船“PARTAGAS”(173,880载重吨,2004年上海外高桥建造,SS 09-2027/DD 09-2025,安装废气洗涤器和压载水系统)据报以超过1,350万美元出售;“CAPE VENI”(173,764载重吨,2007年渤海重工建造,SS 07-2027/DD 07-2025)据报以1,700万美元出售给中国买家。迷你海岬型散货船“BABY CASSIOPEIA”(110,842载重吨,2012年日本MITSUI CHIBA建造,SS/DD 04-2026,安装废气洗涤器和压载水系统)据报以1,900万美元出售给越南买家。卡姆萨尔型散货船“SANTA GRACIELA”(82,149载重吨,2013年日本常石建造,SS 03-2028/DD 03-2026,安装压载水系统)据报以1,860万美元出售。超灵便型散货船“FLC CELEBRATION”(57,000载重吨,2011年青山船厂建造,4x30吨克令吊,SS/DD 01-2026,安装压载水系统)据报以LOW 1,100万美元出售;“YASA PEMBE”(55,912载重吨,2007年日本MITSUI TAMANO建造,4x30吨克令吊,SS 04-2030/DD 07-2028,安装压载水系统)据报以1,225万美元出售给中国买家。灵便型散货船“BIRTE SELMER”(34,976载重吨,2011年威海三进建造,SS 06-2026,3x35吨克令吊)据报以980万美元出售给希腊NAUTILUS MANAGEMENT;“HUAYANG SUNRISE”(34,003载重吨,2011年福建船厂建造,SS 06-2026,3x30吨克令吊)据报通过竞拍以746万美元出售;“ZHE HAI 360”(33,100载重吨,2010年浙江船厂建造,SS 01-2030,4x30吨克令吊)据报通过竞拍以542万美元出售给中国买家;“CS CRYSTAL”(30,478载重吨,2010年辻产业重机建造,4x30吨克令吊,SS/DD 06-2025,安装压载水系统)据报以1,000万美元出售给韩国买家。

油轮二手船市场,多艘超大型油轮被报成交。其中,“PAPALEMOS”(319,191载重吨,2018年现代重工建造,SS 08-2028/DD 08-2026,安装废气洗涤器和压载水系统)据报以1.07-1.08亿美元出售给DHT;“C SPIRIT”(314,000载重吨,2013年现代重工建造,SS 04-2028/DD 01-2026)据报以6,750万美元出售给土耳其YASA TANKERS;“NEW TINOS”(300,257载重吨,2003年日本UNIVERSAL建造,SS 04-2030/DD 04-2028,安装压载水系统)据报以3,700万美元出售;“ALTER EGO”(299,235载重吨,2006年南通中远川崎建造,SS 05-2029/DD 05-2027,安装压载水系统)据报以4,200万美元出售给中国买家。苏伊士型油轮“NORDIC THUNDER”(157,374载重吨,2017年现代三湖建造,SS 06-2027)据报以约6,500-6,600万美元出售给希腊DELTA TANKERS。阿芙拉型油轮“YASA GOLDEN MARMARA”(110,769载重吨,2008年日本MITSUI建造,SS 07-2027/DD 08-2025)据报以3,100万美元出售给越南买家;“CASPER”(108,870载重吨,2010年沪东中华建造,SS/DD 08-2025,12环氧舱,安装压载水系统)据报基于特检刚通过以3,400-3,500万美元出售。LR型油轮姊妹船“YAMILAH-III”(74,866载重吨,2011年韩国STX建造,SS/DD 06-2026) 和“BANI YAS”(74,913载重吨,2010年韩国STX建造,SS/DD 12-2025)据报以每艘2,200万美元打包出售。

集装箱二手船市场,集中于支线集装箱船的成交,瑞士地中海航运继续其二手船的扩张收购。姊妹船“GALEN”(1,819TEU,2007年现代尾浦建造,SS 12-2027/DD 12-2025,3x45吨克令吊)和“GARWOOD”(1,819TEU,2008年现代尾浦建造,SS 01-2028/DD,3x45吨克令吊)据报每艘以约1,850万美元打包出售给瑞士地中海航运;“XH DOLPHIN”(1,728TEU,2013年广船国际建造,3x45吨克令吊)据报以2,300万美元出售,附带租约;“CONTSHIP KEY”(1,118TEU,2006年江苏船厂建造,SS 01-2027,2x45吨克令吊,冰级II)据报以超过1,020万美元出售给瑞士地中海航运;姊妹船“SEABOARD OCEAN”(1,114TEU,2009年扬州船厂建造,SS 10-2028,冰级II)和“SEABOARD RANGER”(1,114TEU,2009年扬州船厂建造,SS 07-2029,冰级II,2x45吨克令吊)据报以1,800万美元打包出售给瑞士地中海航运。

拆船市场,本周令全球震惊的是美国对伊朗的3处核设施发动了大规模袭击并声称已经摧毁了这些设施。虽然这次袭击是在周末进行的,但围绕袭击可能性的紧张局势导致波罗的海交易所干散货运价指数(BDI)大幅下跌3.5%。其中海岬型船型运价指数下跌近6.5%,巴拿马型船型运价指数同期下跌0.2%。与此同时,霍尔木兹海峡有可能关闭的风险对原油市场产生冲击,本周油价已下跌0.2%,收于73.80美元/桶。整个次大陆船舶回收市场亦受到这些重大变革的影响,拆解价格的下跌还将继续在整个已经运行不畅的次大陆船舶回收行业蔓延开来。吨位的短缺以及特朗普持续变动的关税以及贸易政策,如今又与中东地区新冲突交织在一起,使得预测未来的发展趋势变得困难重重,后续的报价走向也难以预料。【最新的消息,美国总统特朗普星期二(6月24日)宣布,以色列和伊朗停火协议现已生效,并警告各方不要违反协议。】孟加拉国市场,距离香港公约正式生效仅剩一周的时间,当地船厂的升级仍在如火如荼的进行中。受伊以冲突的波及,基本面预计在未来几周内会起伏不定且初步迹象已显现。孟加拉国塔卡兑美元的汇率截至上周五已下跌了27个基点,最终收于BDT 122.15；当地钢板价格也恢复到与上周相同的水平——551美元/吨。印度市场,在过去的几个月里,印度市场一直落后于次大陆的其他竞争对手并错失了一部分吨位。当地基本面方面,印度卢比兑美元的汇率本周跌幅最大,下跌了37个基点,收于RS.86.47。当地钢板价格一度下跌43美元/吨,又一路攀升47美元/吨,本周整体下跌约3美元/吨,最终收于428.31美元/吨。鉴于印度船舶回收商普遍情绪紧张,印度拆船价格的自然走势往往遵循国内基本面的波动趋势,致使当地的回收商在次大陆船舶回收市场的报价常常处于低位。再加上近期的伊朗袭击事件带来的不确定性,以及油价可能在未来几周飙升引发的市场恐慌,通货膨胀的出现可能会严重削弱印度当前的经济走向,以致该地的拆解业务在短期内难以为继。巴基斯坦的基本面与邻国印度一样一直处于混乱状态。本周巴基斯坦卢比兑美元的汇率再度下跌32个基点,收于PKR 283.52；当地钢板价格也再度停滞不前,尽管其价格仍维持在相对较为合理的611美元/吨水平。此外,与伊朗议会投票决定是否关闭霍尔木兹海峡这一正在发生的事件相比,香港公约的生效以及围绕美国对巴基斯坦征收关税的不确定性都显得微不足道。正因巴基斯坦几乎全部石油都从伊朗进口,该国的经济前景将极为艰难。