2025年上半年，尽管面临全球市场急剧变化以及地缘政治风险加剧的双重打压，中国船厂凭借强大的产业韧性与体系抗压力，在全球造船舞台上依然稳坐头把交椅。

据BIMCO最新数据显示：尽管中国船厂新造船市场份额从72%跌至52%，但在订单总量整体下滑、造船产能紧张的大背景下，中国船厂接单量仍然据全球第一，无可撼动地彰显了中国制造的底气。

此外BIMCO、克拉克森数据都普遍指出，虽然美国对华301调查影响显著，但中国市场份额下降更多是结构性调整和差异化竞争导致。

图源：BIMCO

美国造船计划几乎破产，中国造船还在领先地位

上半年，美国贸易代表办公室（USTR）提出的港口附加费用政策计划于2025年10月生效，明确将对中国建造的船舶在美国港口靠泊时征收额外费用。该政策不仅影响中国船东与运营商，还波及了全球范围内在中国建造的船舶。(收费细则见美国《301调查》打击中国造船，收费实施细节公布！)

受该政策影响，部分国际船东开始犹豫是否继续在中国下单。同时，全球新造船需求普遍放缓，尤其是干散货船、油轮和气体运输船领域，订单大幅减少。因此，作为全球最大造船国，中国造船企业首当其冲市场份额由2024年下半年高点的72%骤降至2025年上半年的52%。

然而，尽管出现了这一下降，但中国在全球造船业中保持领先地位。据BIMCO表示，2025 年，除油轮和LNG板块，中国造船在所有细分市场中均处于领先地位。

与中国领先地位相反的是，美国雄心勃勃的造船计划没等到崛起就已出现颓势。近日，特朗普政府已悄然关闭国家安全委员会（NSC）下设的白宫造船办公室。据悉，美国海事振兴政策遭遇广泛阻力，内部协调失灵、军政体系分裂、外部合作受阻，已让“重振美国海运主导地位”的战略目标陷入停滞，这也让外界对301调查产生的限制性产生了质疑。

不是实力问题，市场需求总体下滑

另外面临中国船舶订单下行压力，BIMCO航运分析师Filipe Gouveia指出，订单下滑更多是全球船东战略观望的结果，而非中国造船实力本身出现问题。

据克拉克森研究统计，今年上半年订单量较去年同期大肆下滑。具体来说，全球新船订单累计647艘，合计为4678万载重吨，1938万修正总吨，以修正总吨统计同比大幅下降54%。

Gouveia表示：“即使部分船东试图因USTR政策而回避在中国下单，但中国以外的造船产能毕竟有限。如果今年年初全球订单量没有大幅下滑，中国的市场份额依然会非常高。”

克拉克森更在最新全球新造船市场报告中指出：虽然301调查对中国船厂的影响显现，但中国市场份额的下降更多的是结构性调整和差异化竞争导致。

克拉克森进一步解释了中国订单下滑的原因：首先，在国际竞争赛道，中国大型船厂未来3年船位紧张，这导致中国本身降价接单意愿不强。第二，韩国降价出售2028年之前的船位，从LNG赛道转接大型油轮和集装箱船舶订单，略微挽回了些许造船国地位。

优势根基未动摇

然而，虽然接单量下滑，但中国本土市场依然强劲。克拉克森指出，中国船东的新造船投资仍然领跑全球。其中，集装箱船再度成为投资重点，8,000TEU以下船型订单集中，中小型船东尤为活跃，占据该领域全球逾50%的投资份额。与此同时，散货船依旧是中国船东的主力领域，约三分之一的订单来自国内租赁公司所驱动的经营性需求。 这充分印证了“观望而非实力削弱”的核心判断，也为中国船厂的产能韧性提供支撑。

BIMCO指出，2025年上半年新签订单中，超过九成计划在2027年及以后交付，反映出全球主力船厂产能已日趋紧张。其中，集装箱船、天然气运输船和邮轮等大型船型的建造周期显著拉长，船期延后尤为明显。具体来看，截至目前，2025年签订的合同中，约31%计划于2027年交付，38%安排在2028年交付，另有23%推迟至2029年或更晚交付。

虽然韩国在气体船和油轮建造方面取得一定领先，但因劳动力短缺与成本上升，其产能扩张面临瓶颈。

相比之下，中国船厂凭借完整的产业链、充足的劳动力、较高的生产效率，以及在绿色转型方面的积极布局，展现出更强的竞争力。不仅在LNG、甲醇、氨燃料等新型动力船舶上持续推进，也在智能制造和数字化工艺方面加快发展步伐。

克拉克森也明确表明，考虑到中国庞大的海运进出口贸易规模，未来国家运力的战略需求不可忽视。克拉克森数据显示：中国船队中外贸船占比达69%，五星旗船占比为31%。从主要业务类型看，中国排名前十的船东集团包括3家传统船东、6家金融船东和1家造船集团；而在第11至50名的船东中，货主公司数量明显增加，亦有多家港口集团参与其中。

潜在竞争者尚未成气候

菲律宾、越南等低成本国家虽被视为潜在竞争者，但目前仍以建造中小型散货船为主，缺乏高技术、重装船舶的设计和交付能力。印度和美国虽有政策扶持意图重启本土造船业，但从立项到产能形成仍需数年时间。

因此，中国船厂当前形势处于短期市场波动可以暂时压制份额，但无法动摇产业根基。在贸易壁垒、政策挑战以及全球不确定性持续上升的背景下，中国造船工业展现出惊人的承压能力和快速恢复力。