一、市场综述

本周干散货运输市场,海岬型船和巴拿马型船运价指数回跌,其它各船型运价指数小幅提升。其中,海岬型船运价指数大降1,978点,巴拿马型船运价指数跌237点,超灵便型船运价指数微升32点,灵便型船运价指数上行99点,最终波罗的海干散货综合运价指数（BDI）收于2,483点,跌幅为22.21%。

海岬型散货船5条航线平均日租金35,320美元,较一周前下降31.72%；卡姆萨尔型散货船5条航线平均日租金18,932美元,较一周前下降10.13%；巴拿马型散货船4条航线平均日租金17,596美元,较一周前下降10.82%；超灵便型散货船10条航线平均日租金16,731美元,较一周前上涨2.16%；灵便型散货船7条航线平均日租金15,700美元,较一周前上涨12.88%。

新造船市场,山东海运与青岛北海造船在上海举办的中国国际海事展签署4艘325,000载重吨甲醇双燃料超大型矿砂船(VLOC)建造合同。这批船长为340米的矿砂船将用于为淡水河谷运输巴西铁矿石。EURONAV宣布执行在青岛北海造船的备选订单,增订1艘319,000载重吨氨燃料预留VLCC,这是EURONAV在北海造船订造的第三艘VLCC,预计将于2026年四季度交付,据悉造价在1.112亿美元。与此同时, EURONAV在DH SHIPPING下单2艘158,000载重吨冰级苏伊士型油轮,并锁定了同VALERO的长期租约,这批船预计于2026年4月/5月交付。新时代造船接获希腊船东MINERVA MARINE的订单,将为其建造2艘115,000载重吨LNG双燃料阿芙拉型油轮,每艘造价在7,650万美元,将于2027年交付。希腊船东ARCADIA SHIPMANAGEMENT在大连造船建造2+2艘115,000载重吨、配备废气洗涤器的阿芙拉型油轮,每艘造价6,300万美元,预计将于2026年交付。GERMAN TANKER SHIPPING已向厦船重工订造4+2艘冰级40,000载重吨成品油轮,每艘造价5,500万美元,预计2026年交付。江南造船和山东海洋集团所属太平洋气体船签署建造3艘99,000立方米超大型乙烷运输船（VLEC）合同。此外,广船国际和上海外高桥包揽了韩国HYUNDAI GLOVIS的12艘10,800CEU汽车运输船的订单。广船国际和上海外高桥造船在2023年中国国际海事会展现场分别与HMM和SEASPAN签订了6+4艘10,800CEU LNG双燃料汽车运输船新造船合同,这批新船将全部由韩国现代汽车集团物流子公司HYUNDAI GLOVIS租赁运营,据悉单船造价约1.22亿美元,将于2027年交付。国外船厂方面,MAERSK TANKERS和日本MITSUI & CO的联营公司在韩国现代三湖重工订造4+6艘93,000立方米氨气运输船,将于2026-2027年交付,具体造价未公开。

散货二手船市场,尽管海岬型散货船的指数和租金在本周有不小的下调,但前段时间的急速暴涨带动了海岬型散货船的买卖热度,本周呈现多笔成交。海岬型散货船“HERUN CHINA”(181,056载重吨,2017年外高桥建造,SS 01-2027,安装压载水系统,2024年3-7月交船)据报以4,210万美元出售给英国UNION MARITIME；“IRON MIRACLE”(180,643载重吨,2011年菲律宾常石宿务建造,安装压载水系统)据报以约2,700万美元出售给COSTAMARE；“MAGIC ORION”(180,200载重吨,2006年日本今治建造,SS 03-2026/DD 03-2024,安装压载水系统)据报以1,780万美元出售；“MINERAL NINGBO”(178,120载重吨,2009年上海外高桥建造,SS/DD 07-2024)据报以约2,000万美元出售给中国买家；“THE MOTHERSHIP”(177,544载重吨,2006年日本三井建造,安装压载水系统)据报以1,730万美元出售给中国买家。卡姆萨尔型散货船“IC HARVEST”(83,476载重吨,2010年SANOYAS建造,SS/DD 02-2024,安装压载水系统)据报以约1,700万美元出售给中国买家；“KAI OLDENDORFF”(81,243载重吨,2019年江苏韩通建造,SS 01-2024,安装压载水系统和废气洗涤器)据报以3,075万美元出售。巴拿马型散货船“KING COAL”(76,361载重吨,2010年日本大岛建造,SS/DD 11-2025,安装压载水系统)据报以1,575万美元出售给ZISIMMATOS; “NAVIOS HYPERION”(75,707载重吨,2004年日本SANOYAS建造,SS/DD 02-2024,安装压载水系统)据报以900万美元出售给远东买家。超灵便型散货船“RUI FU KANG”(57,000载重吨,2011年厦门重工建造,4X36吨克令吊,SS 09-2026/DD 08-2024,安装压载水系统)据报通过竞拍以1,200万美元出售；“ZHE HAI 169”(57,000载重吨,2011年中海工业江苏建造,4X30吨克令吊,安装压载水系统)据报也通过竞拍以1,170万美元出售；“ERMIONE”(56,557载重吨,2008年日本IHI建造,4X35吨克令吊,SS 09-2028/DD 06-2026,安装压载水系统)据报以1,420万美元出售给中国买家。灵便型散货船“GLOBAL HERO”(34,481载重吨,2015年日本HAKODATE建造,4X30吨克令吊,SS/DD 01-2025,LOGS FITTED,安装压载水系统)据报以1,730万美元出售；“PAN GLORIS”(32,975载重吨,2010年枫叶船厂建造,4X31吨克令吊,SS 01-2025)据报以950万美元出售给叙利亚买家。

油轮二手船市场,超大型油轮“ATHENIAN FREEDOM”(299,991载重吨,2013年韩国现代建造,安装废气洗涤器)据报以7,350万美元出售给希腊买家。LR型油轮“LEON APOLLON”(74,999载重吨,2009年现代尾浦建造,SS/DD 07-2024,12环氧涂层舱,压载水待定)据报以2,850万美元出售给希腊买家。MR型姊妹油轮“NORD SUSTAINABLE”(49,579载重吨,2015年韩国STX建造,SS 05-2025,安装压载水系统)和“NORD SUPREME”(49,552载重吨,2015年韩国STX建造,SS 02-2025,安装压载水系统)据报以每艘3,900万美元打包出售给希腊买家；MR型油轮“TRADEWIND ENERGY”(47,128载重吨,2009年韩国现代尾浦建造,安装压载水系统)据报以2,475万美元出售。

集装箱二手船市场,中谷物流旗下的巴拿马型集装箱船“ZHONG GU FU JIAN”(4,963TEU,2010罗马尼亚大宇MANGALI建造,SS/DD 02-2025,ICE CLASSED)据报以1,800万美元出售；次巴拿马型集装箱船“LEO PERDANA”(2,553 TEU,2007年日本NAIKAI建造,SS 08-2025)据报以1,100万美元出售给阿联酋SIMATECH SHIPPING。

拆船市场,次大陆回收市场的低迷局面又持续一周。失望的船东和现金买家面临着在价格暴跌的市场抛售库存的局面。印度的几笔干散货船交易价格低于500美元/轻吨,这是几个月来成交的最低拆船价格。在过去一个月,国际钢铁价格呈现了令人印象深刻的上涨幅度,而印度的钢铁价格下跌了近10%,这让许多人感到震惊。因此,最近的报价和购买都是极其试探性的,终端买家更倾向在确定吨位之前,等待和观察市场的发展。与此同时,孟加拉国和巴基斯坦继续面临贷款和融资困难,已确认的交易很少。对拆船价格唯一的利好是最近干散货船租金呈现上升迹象,造成可供回收的船只相对减少,避免价格的进一步下跌。孟加拉国排在次大陆的末位,几乎没有来自当地买家的报价。许多人的目标是在明年1月中旬大选后观望政权更迭能否提振经济,再决定是否购买。另一方面,对大多数买家来说,从银行融资仍是主要难题,预计今年余下时间里,当地的成交将非常少。本周印度市场进一步下跌,一些绝望的现金买家已经在500美元/轻吨以下的水平完成了几笔干散货船交易,他们担心未来可能会进一步下跌。印度钢材价格上周实际上上涨了10美元/吨,但近期印度的钢铁价格整体下跌幅度近10%,基本面的恶化令终端买家非常不安,难以给出切实的报价。巴基斯坦市场的拆解价格跃居次大陆首位,少数有能力的当地买家获得信用证批准进而完成了几笔交易,主要是巴拿马型散货船。但是因为既有的信用证限制存续,当地市场的进展确实很慢。巴基斯坦的近邻——阿联酋近日发布了一项新法律,任何悬挂阿联酋旗或来自阿联酋的外籍船旗船舶在次大陆仅可进行绿色回收。即将于2024年3月生效的此法律对巴基斯坦市场后续影响还有待观察。

注：如转载，请注明出处！谢谢！