一、市场综述
本周干散货运输市场,各船型运价指数全部下跌。其中,海岬型船运价指数下降351点,巴拿马型船运价指数下行180点,超灵便型船运价指数跌28点,灵便型船运价指数下滑20点,最终波罗的海干散货综合运价指数（BDI）收于1,384点,跌幅为11.17%。
岬型散货船5条航线平均日租金17,459美元,较一周前下降14.28%；卡姆萨尔型散货船5条航线平均日租金11,001美元,较一周前下降12.82%；巴拿马型散货船4条航线平均日租金9,665美元,较一周前下降14.34%；超灵便型散货船10条航线平均日租金11,846美元,较一周前下降2.58%；灵便型散货船7条航线平均日租金11,018美元,较一周前下降3.1%。
新造船市场,苏州鑫新海运在泰州口岸订造了2艘86,000载重吨散货船,将于2025年交付,交付后用于中国沿海和内河贸易,具体造价尚未公布。该订单将使苏州鑫新的船队增加到4艘散货船。由中国民营石化巨头恒力集团接手STX大连资产盘活的恒力重工从海兴航运有限公司获得了4艘82,000载重吨散货船的订单,正式进入主流散货船建造行列。JOHN FREDRIKSEN旗下的SEATANKERS与中国青岛造船厂签订了建造至多8艘82,000载重吨散货船的合同。该协议包括4艘确定订单和另外4艘船的选择,所有设计都满足EEDI第三阶段的要求。新造船船长为229米,设计航速为14节,目前尚未披露造价或交付日期。希腊船东MINERVA MARINE在扬子江订造1艘114,000载重吨阿芙拉型油轮,预计2026年交付。此外,EYAL OFER旗下ZODIAC MARITIME最近在中集来福士增加了2艘汽车运输船的订单,使其总共拥有10艘7,000 CEU液化天然气双燃料船,每艘船的造价约为9,250万美元。国外船厂方面,台湾阳明海运在韩国HD现代船厂下单5艘LNG双燃料15,000TEU集装箱新造船,造价和交付时间暂未披露。韩国K造船接获希腊船东STEELSHIPS建造2艘50,000载重吨MR型油轮订单,每艘造价4,600万美元,预计将于2025年交付。加拿大船东ALGOMA CENTRAL CORPORATION与韩国现代尾浦签订建造4艘37,000载重吨高规格油轮合同,每艘造价4,650万美元,预计将于2025年交付。
散货二手船市场, 海岬型散货船“TASIK MELATI”(180,310载重吨,2004年日本KOYO建造,SS/DD 05-2024,安装压载水系统)据报以1,550万美元出售给江苏轮船股份公司；“MINERAL NINGBO”(178,120载重吨,2009年外高桥建造,SS/DD 07-2024,压载水系统待定)据报以2,350万美元出售；“BERGE CRISTOBAL”(177,253载重吨,2003年日本名村建造,SS/DD 07-2023,安装废气洗涤器)基于坞、特检到期的条件,以1,330万美元出售给中国买家。卡姆萨尔型散货船“XIN HAN”(82,297载重吨,2013年大连船厂建造,SS 05-2027/DD 06-2023,安装压载水系统)据报以2,000万美元出售给CAPITAL。巴拿马型散货船“HONG CHENG”(75,081载重吨,2011年蓬莱船厂建造,SS 10-2026/DD 12-2024,安装压载水系统)据报以1,720万美元出售给希腊买家。超灵便型散货船“GREAT WENJIE”(50,777载重吨,2002年日本大岛建造,4X30吨克令吊,安装压载水系统)据报以750万美元出售。灵便型散货船“PACIFIC ISLAND”(38,218载重吨,2012年日本SHIMANAMI建造,4X31吨克令吊,SS 11-2025/DD 11-2023,安装压载水系统)据报以1,830万美元出售；“IONIC HAWK”(34,067载重吨,2012年韩国DAE SUN建造,4X30吨克令吊,坞、特检刚通过,安装压载水系统)据报以LOW 1,600万美元出售给希腊买家。
油轮二手船市场,超大型油轮“BALTIC SUNRISE”(309,373载重吨,2005年韩国现代重工建造,SS 11-2025,安装废气洗涤器)据报以5,150万美元出售给中国买家。苏伊士型油轮“AGAPE SOUL”(159,165载重吨,2001年韩国大宇建造,SS 01-2026/DD 08-2024,CAP 1,安装压载水系统)据报以2,900万美元出售。阿芙拉型姊妹油轮“WONDER POLARIS”(115,341载重吨,2005年韩国三星重工建造,SS 05-2025/DD 12-2023,12环氧涂层舱, DPP-TRADING,CAP1,安装压载水系统)和“WONDER BELLATRIX”(115,341载重吨,2006年韩国三星重工建造,SS 04-2026/DD 05-2024,12环氧涂层舱,DPP-TRADING,CAP1,安装压载水系统)据报以7,200万美元打包出售。MR型油轮“MTM HUDSON”(51,319载重吨,2004年韩国STX建造,安装压载水系统)据报以1,800万美元出售；“JENNY I”(40,128载重吨,2003年韩国现代尾浦建造,坞、特检通过,12环氧涂层舱,安装压载水系统)据报以1,700万美元出售给欧洲买家。不锈钢化学品油轮“FORTITUDE”(19,997载重吨,2004年日本SHIN KURUSHIMA建造,安装压载水系统)据报以HIGH 1,400万美元出售。
集装箱二手船市场,本周没有成交。
拆船市场,最近拆船价格下跌约为50 -60美元/轻吨,加上孟加拉国和巴基斯坦市场既有的信用证问题,使卖家和现金买家都受到惊吓,对于那些意愿在600美元/轻吨以上出售的卖家来说,目前500区间的拆解价格与他们的意向价格有着不小的差距,进而卖家不急于在当前的价格水平进入市场。与此同时,在传统意义上安静的夏季季风季节,船舶租金依旧保持在船东可接受的水平,促使船东宁愿将各种老旧船只继续在贸易航线上运营,可用的回收吨位仍然保持在最低水平。孟加拉国市场在过去几周迎来了某种程度的复苏,在吨位供应大幅放缓的背景下,钢材价格有所回升。在此需求强劲的背景下,两艘1977年建造散货船,“TIAN HE SHUN”(7,450 轻吨)和“XIANG JIANG 6”(7,290轻吨)据报均以560美元/轻吨的价格成交。当地基本面仍不稳定,孟加拉塔卡兑美元的汇率保持在BDT 107.2的疲软状态,钢板价格本周小幅回调约10美元/吨。另外,孟加拉国的预算日期已定于6月1日,预计对其船舶回收板块的影响有限。然而,一些终端买家更愿意等到预算通过后,再参与市场的竞标。印度市场,虽然当地钢板价格在过去的几周里下跌了许多,印度卢比兑美元的汇率也处于RS 82.8的劣势,但是当地终端买家的情绪和购买欲望强烈,使印度在与对手孟加拉国的竞争中形成一定的抗衡,尤其是在绿色拆船的吨位竞争中。巴基斯坦市场,在全国范围内存在如此多的不确定性的情况下,目前不是一个可行的船舶回收市场,当地终端买家几乎退出所有可用吨位的竞标。考虑到巴基斯坦当前的经济状况,预计还需要一段时间才能再次恢复。
