每周运费市场报告（2023年9月1日）

海岬型船舶

海岬型船舶市场上周交易天数较少，上周一和周五分别是英国和新加坡的公共假日。太平洋板块上周交易量保持稳定。上周早些时候，三大交易巨头都参与了市场交易，带动市场情绪微微上扬，但这一乐观情绪未能显著推高C5航线租金价格，C5航线租金价格仅小幅上涨。与此同时，大西洋板块依然低迷，C3航线的租家出价难以吸引交易兴趣，船东犹豫不决。北大西洋板块即期运力过剩、待运货物短缺，市场承压。尽管交易者希望上周五新加坡公众假期前太平洋板块交易活动能有所增加，但实际市场并未出现大幅上涨，租金水平保持相对稳定。北大西洋板块依然受困于运力过剩的问题，询盘有限，船东争夺货运需求。巴西南部至远东地区航线租金价格进一步下跌，租家压低出价。总体而言，海岬型船舶市场情绪仍然偏空。

巴拿马型船舶

巴拿马型船舶市场上周初开盘表现坚挺，但临近周末收盘租金价格缓慢下滑。尤其大西洋板块，需求匮乏，市场整周始终处于承压状态，跨大西洋航线受到的影响尤甚。南美去程航线上周初开盘表现亮眼，但随着时间的推移，交易活动逐渐减少，周中有几艘在印度交船的船舶以16,000美元的租金价格成交。相反，亚洲地区澳大利亚和北太平洋始航的航线货物量十分充足。一艘82,000载重吨的船舶在中国华北地区交船，往返北太平洋，以12,000美元的租金价格成交。亚洲南部地区受到台风影响，一些位置较好的船舶可以抓住并利用这一机会。不过随着周末临近，大西洋板块的实体市场和远期运费协议市场似乎也给太平洋板块带来了影响。定期期租交易依然很少，租家出价和船东报价价差较大。但有消息称，一艘装有脱硫装置的81,500吨船舶在香港交船，租期6-8个月，以11,000美元的租金价格成交。

极限灵便型船舶/超灵便型船舶

上周随着需求增长、可用运力收紧，大西洋板块各地均出现上涨。黑海地区交易尤其活跃。一艘61,000载重吨的船舶从埃雷利经黑海开往新加坡—日本地区，以20,500美元的租金价格成交。美湾地区，一艘63,000载重吨的船舶开往印度，以22,000美元的租金价格成交。一艘61,000载重吨的船舶从布朗斯维尔开往埃及，以18,750美元的租金价格成交，承诺最低租用时长为50天。南大西洋板块同样出现上涨。一艘62,000载重吨的船舶从圣尼古拉斯开往新加坡—日本地区，以16,000美元的租金价格成交，另加600,000美元空放津贴。印度洋交易活动同样显著增加。一艘60,000载重吨的船舶从开普敦经萨尔达尼亚 (Saldanha) 开往中国，以17,500美元的租金价格成交，另加175,000美元空放津贴。亚洲地区供需较为平衡，新加坡公共假期致使交易活动减少。一艘61,000载重吨的船舶从格雷西 (Gresik) 开往印度西海岸，以14,500美元的租金价格成交。 上周仍有定期期租交易活动。一艘63,000载重吨的船舶从印度始航，租期4-6个月，以15,000美元的租金价格成交。

灵便型船舶

上周灵便型船舶市场保持上扬，大西洋板块涨幅最大。黑海地区，一艘35,000载重吨的船舶穿过恰纳卡莱，经康斯坦萨开往阿里山港口，以10,000美元的租金价格成交。一艘34,000载重吨的船舶从奥特兰托经康斯坦萨开往摩洛哥，以12,000美元的租金价格成交。有消息称，南美北海岸交易活动有所增加。一艘33,000载重吨的船舶开往欧洲大陆，以9,000美元的租金价格成交。一艘37,000载重吨的船舶将氧化铝从法泽恩迪哈运往挪威，以16,000美元的租金价格成交。亚洲市场供需更加平衡。一艘32,000载重吨的船舶从新加坡经澳大利亚往返，以9,500美元的租金价格成交。一艘35,000载重吨的船舶从中国干船坞始航，经日本开往印度东海岸，运输钢材，以9,500美元的租金价格成交。定期期租交易活跃。一艘32,000载重吨的船舶从中国始航，租期4-6个月，以9,850美元的租金价格成交。大西洋板块，一艘37,000载重吨的船舶从布龙斯比特尔港(Brunsbuttle) 始航，租期7-9个月，以波罗的海灵便型船运价指数95%的租金价格成交。

成品油油轮

LR2油轮

中东湾LR2油轮运价水平上周出现上涨迹象。TC1航线运价指数上涨4.16点至WS134.44点，波罗的海交易所等价期租租金27,000美元/天左右。与此同时，开往英国—欧洲大陆的TC20航线运价攀升约130,000美元至3,880,000美元。

苏伊士运河以西地区，地中海至东方航线LR2油轮运价稳定于2,950,000美元左右。

LR1油轮

中东湾LR1油轮运价同样上涨。TC5航线运价指数最终小幅上涨3.75点至WS145点。开往英国—欧洲大陆的TC8航线运价临近上周末收盘报3,320,000美元，相较上上周上涨156,000美元。

英国—欧洲大陆TC16航线连续第二周上涨，运价指数上周攀升20.94点至WS155.94点，涨幅达15%。

MR油轮

中东湾MR油轮上周反复承压，运价大幅回调。TC17航线大幅下跌25点至WS249.29点。地中海市场则尤其强劲，支撑英国—欧洲大陆MR油轮上周持续上涨。TC2航线运价指数上涨12.25点至WS223.75点。TC19航线运价指数同样上涨10.94点至WS233.13点，波罗的海交易所往返航程等价期租租金重回30,000美元/天关口上方。

在巨大成交量的支撑下，美湾MR油轮上周重回上行轨道。TC14航线运价指数触及WS130点底部后，回升至WS144.58点。TC18航线运价指数同样先触及WS230点底部，随后本文撰稿之时回升至WS238.33点。开往加勒比地区的TC21航线运价触及770,000美元低点后，回升至991,000美元。

大西洋三角洲MR油轮等价期租租金由34,521美元攀升至35,720美元。

灵便型油轮

地中海灵便型油轮似乎已经触顶。TC6航线运价指数触及WS279.56点后回落，本文撰稿之时报WS267.5点。英国—欧洲大陆方面，TC23航线运价指数上涨6.67点至WS192.5点。

VLCC油轮

中东市场上周再次下滑，大多数成交油轮都是“状态不佳的”油轮，不是缺少最新SIRE报告的干船坞油轮，就是船龄过长的油轮。船东能否把非“状态不佳的”油轮租出更好的价格还有待观望，目前来看船东并没有争抢待运货物的意愿。中东湾至中国航线270,000吨油轮运价指数下跌4点至WS39.71点，基于波罗的海标准船型的往返航程等价期租租金10,173美元/天。中东湾至美湾绕好望角航线280,000吨油轮运价指数相较一周前下跌1.5点，报价不到WS25点。

大西洋板块，西非至中国航线260,000吨油轮运价指数下跌3.5点至WS47.9点，往返航程等价期租租金22,300美元/天。美湾至中国航线270,000吨油轮运价下跌927,777美元至7,466,667美元，往返航程等价期租租金约24,500美元/天。

苏伊士型油轮

西非苏伊士型油轮上周再次表现不佳。虽然有些租家在未声张的情况下悄悄租入了一些油轮，但西非及周围地区交易活动依然不足以令船东掌控运价，运力持续面临过剩问题。尼日利亚至鹿特丹航线130,000吨油轮运价指数总体下跌约5点至WS70.45点，往返航程等价期租租金16,000美元/天。地中海和黑海地区出现了较多对开往东方的航程的交易兴趣，但还不足以扭转CPC至地中海航线135,000吨油轮近期的下跌趋势。TD6航线最终运价指数相较一周前下跌2点，报WS71.70点，往返航程等价期租租金约8,300美元/天。中东地区，巴士拉港至拉瓦拉港航线140,000吨油轮运价指数下跌2点，至WS57.33点。

阿芙拉型油轮

北海地区，虽然9月前10天俄罗斯波罗的海出口计划重新恢复繁忙（预计将有220万吨货物，8月前10天为160万吨货物），但霍得角至威廉港航线80,000吨油轮运价指数依然下跌2点，报WS105点，往返航程等价期租租金9,800美元/天。地中海市场，杰伊汉港至拉瓦拉港航线80,000吨油轮运价指数下跌4点至WS102.33点，往返航程等价期租租金14,500美元/天。

大西洋板块另一侧，美国本土阿芙拉型油轮市场重现过山车行情，但波动幅度小于今年早些时候。墨西哥东海岸至美湾航线70,000吨油轮运价指数下跌9点至WS120.63点，往返航程等价期租租金17,450美元/天。科韦尼亚斯至美湾航线70,000吨油轮运价指数下跌约6点至WS113.75点，往返航程等价期租租金15,500美元/天。美湾至鹿特丹跨大西洋航线70,000吨油轮运价指数下跌约9点至WS114.38点，往返航程等价期租租金18,100美元/天。

液化天然气

液化天然气市场上周再次呈现积极态势，所有三条航线租金价格均出现上涨。尽管一些太平洋板块始航的船舶达成了交易，但租金价格上涨并非全因实体市场交易，更多还是因为市场对于受载期为10-11月的船舶的预期，以及冬季即期运力租金价格可能出现的飙升。澳大利亚至日本BLNG1g航线往返航程租金价格上涨22,308美元，收报144,045美元/天。仍有交易者担心澳大利亚的罢工行动会对市场产生影响，但目前看来受影响更多的是产品而非货运，总体而言罢工影响尚未波及货运。市场情绪和经纪商都表现出了对于市场复苏的期待，希望冬季会再次带动租金价格上涨并带来一些流动性。

美国至欧洲大陆BLNG2g航线往返航程租金价格上涨26,482美元至142,427美元/天。BLNG3g航线依然深受巴拿马运河造成巨大经济损失的长时间延误影响（有消息称一位不知是液化天然气船舶还是液化石油气船舶的船东在船舶拍卖时花了2,400,000美元确保运输），往返航程租金价格大幅跳涨24,434美元至178,637美元/天。截至8月30日的一周，美国液化天然气出口量相较前一周出现增长，增长量约为3船。这一增长为租金价格上涨提供了支撑，同时也表明码头和租家开始更多地参与交易。

液化石油气

上周开盘初液化石油气市场表现良好。一位租家租入了船舶，带动其他原本观望的租家出手竞相抢夺可用运力。拉斯塔努拉至千叶航线上周租金价格因此上涨22.857美元，仅最后一个交易日就上涨了不少，最终收报118.143美元，等价期租租金收益104,137美元/天，为六月底以来的最高水平（当时租金价格仅比这一价格高1美元），预示未来租金价格还有进一步上涨的空间。

美国市场表现稍逊色于此，但两条航线同样出现上涨。休斯顿至法拉盛BLPG2航线租金价格上涨5美元，收报103.8美元，等价期租租金收益118,831美元/天，触及今年以来的最高水平，以不到1美元的优势超越六月底的前高。休斯顿至千叶BLPG3航线租金价格上涨超过12.285美元，收报182.571美元，等价期租租金收益102,244美元/天。总体而言，上周对于经纪商和船东而言都是收获颇丰的一周。租金价格上涨，同时由于船舶运力短缺、巴拿马运河持续延误，询盘较少且呈现犹豫不决的状态，这表明有些交易者准备支付更高的租金价格。