集装箱船承运人在与托运人的谈判中占据有利地位

年初是美国进口商通常做年度合同谈判的时期，但今年，他们在于承运人的谈判中可能并不能取得比较满意的价格。

当前40英尺标箱的亚洲-西海岸即期运费的基本费率就达到5,000美元，对于托运人来说，还有数千美元的额外费用需要支付。有传言称，如此高的现货价格可能会持续到2022年第四季度。

美国托运人的年度合同通常在5月或6月敲定。对于托运人而言，如果他们不同意远高于以往的长期合同价格，就必须面对价格更高而且风险更大的现货运价。

近期的Xeneta网络研讨会从货代和托运人处收集即期和长期合同价格，Xeneta的首席执行官Patrik Berglund在周二表示，现在的市场“对航运公司不利，对托运人来说也是痛苦的。承运人的长期合同价格正在大幅提高，很多托运人的支出都有明显的增加。但托运人也不能推迟谈判时间，因为运价增长幅度越来越大。尤其不寻常的是，增长幅度不仅远高于平均长期运价，合同价格的基本线也很高，即使是大货主依然要支付很高的运价。每个进口商都面临着巨大的成本增长，我从业15年从未见过这种场景。”

进口商的难题

“物流部门负责人面临着运输合同价格40％-70％的增长挑战，他们以前的目标是每年减少5％的运输成本。我们一点也不想去谈判桌，如今就是人为刀俎我为鱼肉，任人宰割。”Berglund建议托运人“摆好姿势，以便在今年晚些时候回去重新谈判”，尽量与承运人协商出一个合同的有效期，到时候谈低一部分运价。”

他还指出，由于现货市场的利润相当诱人，承运人“正试图将货运市场推向现货市场。”尽管现在谈妥的长期合同运价和托运人的运输预算差别过大，但最终由于托运人需要及时运到货物，所以很可能会被迫进入短期市场。此外，由于美国港口拥堵严重，为了使货物移动，船公司还会额外收取每40尺标箱$ 1,500- $ 2,500的附加费。

什么时候市场能再爱托运人一次

春节缓解集装箱港拥堵和运价的希望没有发生。Stifel航运分析师Ben Nolan说：“我们等着运价下调等了好几个月，但并没有等到这一天。”

根据Freightos Baltic Daily Index的数据，截至周二，亚洲-西海岸即期运价（SONAR：FBXD.CNAW）创下每FEU 4,922美元的历史新高。在9月中旬至1月中旬之间，运价一直维持在每FEU 3,800美元左右，此后又上涨了30％。

洛杉矶和长滩港口的交通拥挤状况仍没有缓解。周三总计有30艘集装箱船在锚地等候，有28艘在码头排队。11356 TEU的 CMA CGM Libra在2月11日抵达港口，在港口外排了两周队后，于本周二下午靠泊。

等待的CMA CGM Libra

越来越多的人认为，集装箱市场的“混乱状况”至少要持续到2021年中期，何时缓解仍是一个谜。Berglund 说：“今年上半年甚至到第三季度都将是卖方市场。”

Matson（NYSE：MATX）的首席执行官Matt Cox周二说：“我们认为当前的情况很艰难，而且会持续到年中。”

下半年会缓解吗？

有人认为在疫苗接种后，消费者在服务上的支出增加可能会对解决问题有所帮助。Berglund说：“我们希望大家多一些旅行等服务类消费，从而减少货运量。，但即使是这样，短中期内运价也不会下降到疫情之前。”Cox说，“一定会有运价恢复到正常水平的那天，但是到底是哪天我也不知道。”

对于船公司而言，乐观的观点是，由于电商和船舶严重延误的影响以及本就较低的库存，美国进口商希望今年继续提高库存量，下半年货运需求仍然保持较高水平。为了防止由于运输延迟而造成的销售损失，进口商可以接受更高的库存成本，从而创造更多的进口量。

Sea-Intelligence的首席执行官Alan Murphy表示：“美国零售商的相对库存水平这么低的情况前所未有。尽管只有六个月的旺盛需求，但要将库存恢复到正常水平仍有很长的路要走。通过补充库存，美国在2021年全年的进口集装箱量都会比较强劲。”

商品消费会保持货运量的高需求

也有人对疫苗将刺激更高的服务消费降低商品消费的观点存在反对意见。他们认为即使服务消费反弹，政府的刺激和储蓄的减少也可能使商品消费增加。

Jefferies首席经济学家Aneta Markowska的最新研究表明：“一月份的财政刺激中只有一部分被居民用于储蓄，而且继续助长了二月份的经济。在下一轮刺激之后，我们预计3月份商品消费需求将进一步提高。刺激性政策将导致居民的可支配收入环比增长65％（2021年第一季度与2020年第四季度相比），给春季的消费者需求带来巨大的动力。”

如果财政刺激和储蓄减少进一步促进上半年的商品消费，则零售商为了尽快补货会进一步将集运市场推向第二个高潮。

所有这些风险都使托运人很难决定是接受从现在到六月非常高的合同运价，还是赌之后运价会下降。但如果看涨的需求已经非常明显，那么后者可能会遥遥无期。

恶化的托运人和承运人关系

如今承运人绝对优势的谈判地位可能会进一步恶化他们与托运人之间的关系。

正如SeaIntelligence Consulting首席执行官拉尔斯·詹森（Lars Jensen）在1月下旬的网络研讨会上所说的那样，“承运人希望最大限度地提高自身的盈利能力，这在任何市场上都是公平的。但也要付出代价：他们与客户的关系会更加紧张。”

在本周的Xeneta网络研讨会上，Berglund说：“虽然很奇怪，但我听到很多客户说等市场降温后，我们会好好招待他们（承运人）。似乎航运市场的托运人和承运人之间的信任变得更糟了。”

一位托运人评论说：“班轮公司能不遵守长期合同，不接受我们的预订，但我们托运人可不会这样。”

Berglund说：“这种说法没错，但这忽略了一个事实。托运人经常会超额预定舱位。他们预订40个集装箱，可能只用了20个。我并不是在评价对和错。相反，我认为这是航运业中的基本问题之一。是谁的市场谁就占上风。”

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