国银租赁发行10亿美元债券，增强船舶融资“火力”

通过发行10亿美元的分两批债券，增强了其船舶融资的“弹药”。

据“中金公司CICC”官方消息消息，2021年2月25日，国银金融租赁股份有限公司（简称国银租赁）成功定价发行3年期5亿美元1.375%票息和5年期5亿美元2.000%票息的高级固息债券，债项评级A2/A+（穆迪/惠誉）。中金公司在此项目中担任联席全球协调人和联席账簿管理人。

这些债券将在香港交易所上市，是根据国开行租赁100亿美元中期票据(MTN)计划发行的。这些债券由CDBL Funding 2发行，CDBL Funding 2是国银租赁的两个SPV公司之一。

这些债券由国银租赁（国际）有限公司CDB Leasing International发行，以国银租赁提供的维好协议和资产购买契约担保。

CDBL Funding 1主要设计航空租赁方面业务，而第这二个SPV主要负责航运和装备方面。

国银租赁表示，融资所得将用于营运资金和一般企业用途。

惠誉国际评级(Fitch Ratings)对这两只债券的最终评级均为“a +”。

该评级机构表示，国银租赁提供的维好协议和资产购买契约承诺将确保CDBL Funding 2和CDB Leasing International拥有足够的流动性来履行担保票据下的义务，并在任何时候保持偿债能力和持续经营的能力。

此次债券的联合全球协调人、联合簿记行和联合牵头经理分别是渣打银行、中国银行、中国交通银行、中信银行国际、中国工商银行新加坡分行、星展银行和中金公司。联合簿记行和联合牵头管理机构包括中国民生银行、凯基证券亚洲(KGI Asia)、中国证券国际(China Securities International)、中国信托银行、法国农业信贷银行(Credit Agricole CIB)、大华银行(UOB)、三菱日联金融集团(MUFG)和浦发银行。

最近几个月，用银租赁在航运领域的业务非常繁忙，包括与马士基油轮公司(Maersk Tankers)和德国船东奥登多夫(Oldendorff Carriers)达成了大量售后回租协议。

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