[第20周] 船舶交易市场周报

一、市场综述

本周干散货运输市场,各船型运价指数全面上涨。其中,海岬型船运价指数再度大幅上涨1,053点,巴拿马型船运价指数攀升108点,超灵便型船运价指数微涨23点,灵便型船运价指数提升33点,最终波罗的海干散货综合运价指数（BDI）收于3,104点,涨幅为14.2%。

海岬型散货船5条航线平均日租金32,733美元,较一周前上涨36.38%；卡姆萨尔型散货船5条航线平均日租金29,545美元,较一周前上涨3.41%；巴拿马型散货船4条航线平均日租金28,209美元,较一周前上涨3.57%；超灵便型散货船10条航线平均日租金30,272美元,较一周前上涨0.83%；灵便型散货船7条航线平均日租金30,107美元,较一周前上涨2%。

新造船市场,在纳斯达克上市的希腊干散货船东GLOBUS MARITIME已与日本两家最大造船企业今治造船和日本MARINEUNITED的合资企业---NIHON SHIPYARD签订合同,建造1艘64,000载重吨节油ULTRAMAX型散货船。这是该公司成立16年来首次下单订船。新船将于2024年上半年交付,造价3,750万美元,将通过债务和股权相结合的方式进行融资。台航在日本名村造船订造2艘40,000载重吨散货船,每艘造价3,230万美元,预计将于2024年交付。台航表示,该型船将特别强化钢结构,虽然每艘船造价因此加高约150万美元,但未来除了可以装载一般散货,也可以装载原木,增加货源与提高船舶经济效益。ERIK THUN旗下的瑞典THUN TANKERS向荷兰船厂SCHEEPSWERF FERUS SMIT订造了2艘7,999载重吨的生态成品油轮。目前还没有透露这2艘油轮的造价,预计将在2024年上半年交付,进入GOTHIA TANKER ALLIANCE联营网络,并由MF SHIPPING进行技术管理。另外，希腊集装箱船东EUROSEAS宣布执行在韩国现代尾浦船厂的2艘2,800TEU液化天然气动力预留集装箱船的备选订单，每艘造价3,400万美元，预计2024年第四季度交付。据悉，加上最新执行的2艘备选订单，EUROSEAS共下单了6艘2,800TEU集装箱新造船。

散货二手船市场,海岬型散货船“MINERALYARDEN”(181,218载重吨,2016年日本今治建造,SS 05-2026/DD 05-2024,安装压载水系统)据报以超5,000万美元出售给VALHAL；“MINERALHAIKU”(180,242载重吨,2010年日本KOYO建造,SS 06-2025/DD 05-2023,安装压载水系统)据报以3,400万美元出售给SEANERGY。卡姆萨尔型散货姊妹船“BTG OLYMPOS”(81,086载重吨,2015年日本JMU建造,SS10-2025/DD 09-2023,安装压载水系统)和“BTGKAILASH”(81,084载重吨,2015年日本JMU建造,SS 12-2025/DD 05-2023,安装压载水系统)据报以7,100万美元打包出售给希腊TMS。ULTRAMAX型散货船“NORD BALTIC”(62,625载重吨,2018年日本大岛建造,4X30吨克令吊,SS/DD 11-2023,安装压载水系统和废气洗涤器)以3,650万美元出售。超灵便型散货船“PAN CROCUS”(57,269载重吨,2009年大连STX建造,4X30吨克令吊,SS/DD 05-2024,安装压载水系统)据报基于7/8月无租约交船,以1,840万美元出售；“HUA RONG 3”(56,467载重吨,2013年浙江正和建造,4X36吨克令吊,SS/DD 05-2023)以人民币1.201亿元(约1,787万美元)在网上竞拍出售。大灵便型散货船“AQUATA”(46,685载重吨,1999年日本SANOYAS建造,4X30吨克令吊,SS01-2024,安装压载水系统)据报以1,060万美元出售。灵便型散货船“ERISKAY”(39,810载重吨,2015年澄西船厂建造,4X36吨克令吊,SS 01-2025/DD 03-2023,LOGS-FITTED,安装压载水系统)据报以2,550万美元出售给欧洲买家；“JIN DA”(35,212载重吨,2011年南京东泽建造,4X31吨克令吊,SS 09-2026/DD 09-2024,LOGS-FITTED,安装压载水系统)据报基于5/6月无租约交船,以LOW/MID 1,700万美元出售。

油轮二手船市场, 2艘韩国现代2022年建造的超大型油轮“NISSOS KEA”(300,323载重吨,安装压载水系统和废气洗涤器)和“NISSOS NIKOURIA”(299,240载重吨,安装压载水系统和废气洗涤器)据报以每艘7,275万美元转售给CBM FINANCIAL。纽约上市的VLCC船东DHT旗下的超大型姊妹油轮“DHT FALCON”(298,971载重吨,2006年南通中远川崎建造,SS 09-2026/DD 11-2024,安装压载水系统和废气洗涤器,CAP 1)和“DHT HAWK”(298,923载重吨,2007年南通中远川崎建造,SS/DD 07-2022,安装废气洗涤器和废气洗涤器)分别以3,800万美元和4,000万美元出售，DHT表示2艘船将于今年第二季度交付。阿芙拉型油轮“HELGA SPIRIT”(115,515载重吨,2005年韩国三星建造,SS 01-2025)以1,750万美元出售。纳斯达克上市的船东CASTOR MARITIME的阿芙拉LR2型油轮“WONDER ARCTURUS”(106,149载重吨,2002年韩国现代建造,SS/DD 08-2022,12环氧涂层舱,安装压载水系统)以1,315万美元出售，将于2022年第二季度交付。MR型油轮“MAERSKMESSINA”(48,056载重吨,2009年日本IWAGI建造,SS 06-2024/DD 06-2022,安装压载水系统)以1,650万美元出售。俄罗斯船东SOVCOMFLOT的四艘LNG船“SCF TIMMERMAN”，“SCF BARENTS”，“SCF MELAMPUS”和“SCF MITRE”以合计超过7亿打包出售给EASTERN PACIFIC SHIPPING，四艘LNG船均附带SHELL的租约。

集装箱二手船市场,超巴拿马型集装箱船“XIN FENG YANGPU”(5,089TEU,2006年韩国韩进建造,五月中旬特检和安装压载水系统)以REG 7,000万美元出售给MSC。支线集装箱船“TOKATA”(1,080TEU,2006年扬州大洋建造,2X45吨克令吊,SS 12-2026)以未公开的价格出售，有传闻该船的买家也是MSC。同样将收购目光投向中国市场的还有法国达飞，该集团以4,000万美元收购了青岛船东的“STELLAR WINDSOR”(1,708TEU,2009年日本今治建造，3X40吨克令吊)。此外，TAILWINDSHIPPING LINES进一步扩大其船队规模，购买了第二艘属于自己的船舶。该公司已以1,100万美元从德国船东KOPPING REEDEREI收购了“MUSIC”(803TEU，2007年荷兰达门建造)。

拆船市场, 本周又是令人沮丧的一周。货币贬值和钢铁基本面的下降,导致回收商对任何可用吨位的报价兴趣低迷。基于当前的市场情绪,今年夏天市场似乎会更加疲软,尤其是在拆解价格从700美元/轻吨甚至更高的水平回落至650美元/轻吨的关口,终端买家是否愿意在此水平上再次购买仍有待观察。孟加拉市场,斋月已过,但目前价格和市场情绪仍像假期前一样低迷。尽管如此，鉴于过去一个月当地的基本面下跌幅度相对较小,且当地的钢板价格已持平一段时间，一些业内人士预计孟加拉将在今年某个阶段卷土重来。本周一艘1998年建造的阿芙拉型油轮“MASCOT 8”(16,616轻吨,新加坡交船,除气,含250吨燃油)以640美元/轻吨的价格成交。印度市场本周又经历了令人担忧的下跌,但由于目前竞争对手的相对弱势,其仍维持了次大陆市场的领先地位。钢板价格本周再度下跌近25美元/吨,过往两周的跌幅接近45美元/吨。同时,卢比继续贬值,兑美元的汇率跌至77这一历史最低点,从而导致当地拆船价格在短暂接近700美元/轻吨后,又回落到650美元/轻吨左右。巴基斯坦市场,巴基斯坦卢比再次遭受了可怕的贬值,跌幅有2%,且在一周内打破了兑美元汇率的历史新高。先前以更高的价格缔约并承诺回收船只的终端买家目前以各种借口试图避免执行合同交付的义务,信誉承压。当地的整体市场情绪非常低落, 进而导致巴基斯坦市场非次大陆拆解首选。