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俄罗斯对于萨哈林2号项目的法令威胁着日本LNG进口

俄罗斯总统近期签署了一项法令,将萨哈林2号项目(产量960万吨/年)的完全控制权交给俄罗斯天然气工业的新子公司Gazprom Sakhalin Holding,这一法令或将限制日本LNG进口。因此,日本须采取一些对策,如增加核电和煤炭发电,并对能源消费进行限制,以避免在冬季出现能源危机。

该法令要求萨哈林2号项目原有外国股东:壳牌(27.5%股份)、三菱(10%股份)和三井(12.5%股份),需重新向新公司申请,以保留其在该项目中的股份。而俄罗斯政府主管的天然气垄断企业Gazprom原持有萨哈林能源公司50%以上股份,同时将在新公司Gazprom Sakhalin Holding Ltd.中维持同样股份,后者会成为该项目的新运营商。

萨哈林2号项目原股东将按照其所有股份按比例分配新股,并有一个月的时间选择是否接受这项新法令。但即使原股东选择接受新法令,俄罗斯政府也可以拒绝向他们提供新公司股份,并在四个月内将外国股东持有的股份出售给俄罗斯买家。

日本方面计划继续参与该项目,并要求三井和三菱保持其份额。同时,日本政府还要求其LNG公司寻找替代供应源。萨哈林2号项目对日本具有重要意义,因为2021年日本从俄罗斯进口的LNG占其总进口量9%。而壳牌公司则在评估该法令,此前它曾计划退出包括萨哈林2号在内的所有俄罗斯项目。

日本对俄罗斯的态度有了巨大转变,此前日本一直站队西方国家,对俄罗斯提出制裁,冻结了28家俄罗斯公司资产,其金融机构也拒绝向俄罗斯主要能源项目提供贷款。日本还停止进口了俄罗斯煤炭和黄金,以支持欧洲制裁。然而,日本从俄罗斯进口的LNG却没有受到影响,2022年上半年进口量达到370万吨,同比增长4.5%。

截至目前,日本能源公司与萨哈林2号项目之间500万吨/年(占该项目产能一半)的LNG合同还没受到影响,但一旦两国关系恶化,可能随时导致目前合同终止。

俄罗斯和日本理论上仍处于战争状态,因为它们在二战后并没有签署和平条约。两国还陷入了关于千岛群岛的长期争端,群岛下预计有丰富的石油储备。而且这些岛屿还具有战略意义,因为它们能够让位于符拉迪沃斯托克的俄罗斯海军舰队驶入太平洋。德路里认为,占领了千岛群岛的俄罗斯,在最终确定日本公司在萨哈林2号项目的新股份和长期采购合同时,会把它们作为筹码。

图1:萨哈林2号项目中LNG出口分布

来源:Drewry AIS,Drewry Maritime Research

图2:日本LNG市场份额分布

来源:Drewry Maritime Research

目前,由于严重的热浪,日本正面临着电力短缺,并且被迫再次考虑重启九座核电站,以保证其全国10%左右的能源消耗,并防止在冬季出现类似情况。日本最大的电力公司JERA也计划重启600兆瓦的以天然气发电的安崎热电站和赤塔热电站,以及在8月启动两个新天然气发电厂。

日本已经开始限制LNG消耗,由于LNG供应紧张,政府在2015年后首次要求家庭和工业从2022年7月开始为期三个月的节电。

日本曾经经历过能源需求的冲击——2011年福岛核事故减少了其约30%的电力生产。但日本通过将其峰值能源需求减少了20%,从而避免了能源危机。

俄罗斯或不太可能将日本排除在萨哈林2号项目之外,因为日本每年可以进口该工厂生产的60-70%的LNG,并且俄罗斯能源出口目前正受到西方制裁。但是,地缘政治可能会让俄罗斯将这些顾虑抛之脑后,并使日本LNG供应陷入困境。

德路里认为,日本或能够通过替代供应和需求方面的措施来减少萨哈林2号项目带来的损失,但这将使全球市场产生连锁反应。

1)  日本很难找到能够完全取代萨哈林2号项目的LNG体量。萨哈林2号是离日本最近的LNG项目(距离约1100海里),2022年2季度运输成本为0.46美元/百万英热。

2)  若取消项目合同将迫使日本在LNG市场上艰难寻找少量富余的替代供应源。最有可能的是从美国获得LNG,但这将迫使日本以更高的价格与欧洲竞争富余LNG。

3)  缺乏富余的LNG供应可能会对全球航运产生不同程度影响——萨哈林2号项目可以出口到其他亚洲国家,如中国和印度,而日本将从更远的目的地进口,这将略微增加吨海里需求。此外,日本还将承担不断增加的运输成本以及通过运河时的延误风险。

4)  另一方面,日本的节电措施和高现货价格将减少进口的LNG量,在全球市场上造成船舶供应过剩。萨哈林——日本航线上的大多数船舶都是老式蒸汽轮机船,如果闲置,将很难获得新订单,特别是在即将实施的EEXI法规影响下。

此外,日本还需要与美国、加拿大和卡塔尔在即将新开的LNG项目中签署采购合同,以确保长期的LNG供应,并取代萨哈林2号项目,这也可能刺激新船订单。此外,2027年前全球造船能力紧张以及LNG供应与日俱增的重要程度或许也会激励日本造船厂重新进入LNG造船业。

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