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为什么集装箱一直在生产,却仍然不够用?

集装箱短缺问题仍严重

信德海事网 马琳

美国集装箱短缺问题也很严重。前些日子,纽约时报特别报道,根本没有足够的集装箱来应付全球国际货物运输需求。难题已经持续了很长时间。

纽约时报上周五报道说:“集装箱的需求……远远超过了其供应量”……美国当前的疫情已经有所缓解,零售商在没有被指控-价格欺诈的情况下可以将较高的运输成本转嫁给消费者。最终导致“几乎所有东西的成本都在上升”。

集装箱短缺已经持续了几个月,现在的问题有多严重?

对此,记者特意采访了最有发言权的几家集装箱租赁公司。顺便提一下,美国的集装箱租赁公司大部分都来自于极少数的中国工厂。

Triton International(NYSE:TRTN)和CAI International(NYSE:CAI)是美国两家顶级的公共集装箱租赁公司。上周四,他们报告了2021年第一季度的业绩,并对集装箱的可用性发表了评论。

一般而言,集装箱出租人越有利可图,集装箱的供给越紧张,托运人的运费更多。但是,对有相反市场地位的美国进口商和出口商来说,这种糟糕的情况可能要持续到2022年。

CAI International临时首席执行官蒂姆·佩奇说:“航运公司似乎并不希望看到供应紧张状况会有所缓解。所以……至少到今年年底,对我们来说,前景是相当不错的,而且很可能超出我们的预期。”

仍然只有供应2-3周的库存

中集集团CIMC,东方国际DFIC和新华昌集团有限公司CXIC这三家中国公司生产全球约80%的集装箱。他们表示,产量一直在上升,预计今年增长6%-8%。但即便如此,仍不足以缓解当前集装箱短缺的问题。

Triton的全球营销和运营主管John O’Callaghan表示:“尽管去年年底和今年年初工厂加快了集装箱生产速度,但新集装箱的库存水平仍然很低,大约只够供应两到三个星期。”

 (图表:Triton International。数据来源:Drewry年度报告和内部Triton来源的数据;不包括非租赁和非运输购买者)

集装箱的价格也是其持续短缺的原因之一。当前新集装箱大约每单位成本当量单位-CEU(以20英尺干货单位的倍数衡量)为3500美元,而2020年初为每CEU 1800美元,2020年末为每CEU 2500美元。在过去三个月中,成本大致保持稳定,为每CEU 3500美元。

二手集装箱市场的价格涨幅更是让人叹为观止。Container xChangede称,中国的二手集装箱价格已从11月份的每CEU 1,299美元增加到3月份的2,521美元,几乎翻了一番。

O'Callaghan说,“价格环比上涨明显。”

为什么集装箱一直在生产,仍然不够用?

首先,今年的产量增长滞后于市场上集装箱的更新需求。Triton首席执行官Brian Sondey表示:“今年一部分的生产用于弥补2019年和2020年上半年的低产量。” O’Callaghan补充说:“现在也还在弥补中。”

佩奇认为,集装箱数量不足的另一个原因是中国的工厂没有扩大生产能力。他说:“制造商似乎没准备提高集装箱产量。”

当被问及为什么租赁公司不会为了争夺市场份额而压低价格时,佩奇回答说:“因为首先集装箱制造商不这样做。他们更喜欢通过更多的生产集装箱来追求市场份额。所以对于租赁公司来说,在这种情况下更会选择去抓住机会拥有过多的集装箱,然后以高价格在市场上销售。”

什么时候可以缓解集装箱短缺问题?

集装箱短缺不只是需要生产。许多短缺是由于港口拥堵和苏伊士运河的Ever Given事故受阻导致。所以如果能解决掉这两个问题,就会有更多可以利用的集装箱。

Sondey说,集装箱短缺问题始于2020年初新冠疫情导致的全球封锁,紧接着,2020年晚些时候,进出口热潮导致港口拥堵严重,现在又有了苏伊士运河事件,情况变得更加糟糕。

佩奇说,目前从中国出口的货发生了一种不寻常的情况。船舶急于在目的港掉头,所以美国等地的空箱都没能挤上船位。

“我们的几个主要客户报告说,几乎每艘离开中国和其他出口地区的船只都装满了货物,但由于航行时间表紧迫且需要迅速转船,他们无法等待所有空集装箱,每次都剩下5%-8%的空位。”

Sondey说:“我们听到大多数客户都认为这些瓶颈不会很快消失。但是他们也不认为这个问题永远解决不掉……。

“所以我们所有人目前的重中之重就是研究出怎样疏通瓶颈。我还没有看到我们的任何客户说有信心在当前这种特殊时期消除其运营瓶颈。我们的普遍看法是,这种情况可能会持续到贸易放缓为止。谁也不知道什么时候能弄好。我认为今年年底或明年初可能会开始恢复正常。”

集装箱租赁公司股票大涨

Triton,Textainer(NYSE:TGH)和CAI这三大主要公共设备租赁商的股票在过去一年中强劲上涨,尽管涨幅在3月中至下旬达到顶峰,并且最近有所回落。

 (ChartL Koyfin)

Triton上周四公布其2021年第一季度的净收入为1.293亿美元,对比2020年第一季度的净收入6720万美元。调整后的每股收益(EPS)为1.91美元,高于市场普遍预期的1.74美元。

公布后,Keefe,Bruyette&Woods(KBW)将其全年每股收益预期从7.25美元上调至8美元,B Riley Securities将其全年每股收益预期从7.04美元上调至8.26美元。

CAI报告称,2021年第一季度的净收入为3,247万美元,对比2020年第一季度的净收入1,046万美元。调整后的每股净收益为1.85美元,超出市场普遍预期的1.76美元。

KBW将其CAI的全年每股收益从7.30美元提高至7.75美元,B Riley将其自身的每股收益从7.21美元提高至8.02美元。

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