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集装箱运价持续走高,箱船租金却“自由落体”,咋回事?

虽然受疫情的影响,集装箱运价却在持续走高;另一方面集装箱船舶的租金却出现大幅下滑。看似比较矛盾的结果背后到底是什么样的根本原因?

网络图片仅作示意

集装箱运价持续走高

集装箱运价继续走高。14日发布的本周的全球集装箱综合指数(World Container Index)较上周上涨4%,较去年同期上涨13%。

与上周相比,从上海到鹿特丹以及热那亚的运价上涨了11%,这是导致该指数上涨的主要原因。同时这也意味着,到鹿特丹和热那亚航线的运价相较去年同期分别高出5%和15%。

从鹿特丹到上海的回程运价也出现小幅上升,但比去年同期高出了71%。但是,这种回程效应在洛杉矶-上海的跨太平洋航线中却并不存在。在这种情况下,本周运价略有下降,比去年同期低了4%。

再以更早之前的2020年4月与2019年4月行情做一个对比。

在合约指数方面,中国出口集装箱运价指数CCFI今年4月比去年同期高出9%,XSI (Xeneta航运指数)高出11%。上海出口集装箱运价指数SCFI高出9%,全球集装箱综合指数WCI高出了11%。

太平洋市场,SCFI和WCI即期运价指数今年4月较同期高出0.2% - 2.9%。然而,根据CCFI的数据,合同利率上升了12%。但,根据CCFI的数据,合约运价却上升了12%。

在亚洲-欧洲航线,SCFI和WCI即期运价指数,到北欧航线上涨了12%,到地中海航线上涨了18-21%。CCFI合约运价到北欧上涨了5%,到地中海上涨了15%。

与XSI相比,美国综合进口指数上涨了33%,欧洲进口指数上涨了7.5%。

虽然疫情对全球经济以及需求带来了巨大的负面影响,但是船东们自律仍然促使集装箱运价处在一个比较合理的水平。

航运咨询公司Sea Intelligence首席执行官Lars Jensen就表示,尽管需求急剧下降,但航运公司对航次运力的取消对运价产生了积极的作用。

据Sea Intelligence提供的数据显示,今年以来,全球航运公司总共大约停航了450个航次。而在全球航运公司的集体自律下,集装箱运价维持在了一个理想的水平。

汉堡和不来梅船舶经纪人协会(VHBS)新发布的ConTex指数报告称:“迄今为止,航运公司的即期运价保持在一个稳定的位置。”“但是运价的稳定与航运公司闲置运力和取消航次有关。”

但是该机构同时也表示,“但随着上世纪30年代大萧条(Great Depression)以来最严重的经济衰退逼近,许多人怀疑这种(运价稳定的)情况能否持续。”“我们担心目前这一切只是假象,集装箱航运业将迎来巨大的挑战。”

航运公司的自律、大量船舶闲置带来了比较稳定的运价,但同时却导致集装箱船舶的租金水平出现了直线下滑。

集装箱船舶租金“自由落体”

由于新冠疫情引起的需求锐减,集装箱船的租船费率“直线下降”。

据最新数据显示,目前集装箱船舶的租金已经跌至近三年来的最低水平,尤其是巴拿马型以及更大的船舶受打击更为严重,闲置船舶的数量也正在不断上涨。且租金的下滑的不好态势也正在向各个船型板块蔓延。

传统的4250 teu巴拿马型集装箱船舶的租金在过去两周内下降了约五分之一,差不多下降了2000美元/天。

比如,近日一艘名为Harpy Hunter(4255TEU,2009年建造)的集装箱船舶被租给德翔海运租金大约为8000美金/天,而之前这艘船舶租给HMM时的租金为15000美元/天。

即便是在今年3月份,传统的巴拿马型集装箱船舶每天的(租金)收入也在1.2万至1.3万美元之间。

海丰经纪最新发布的本周亚洲租船指数AFeedex显示,本周该指数下跌2.86%,报782.82点。与年初的950.96点相比,本次回调幅度达17.7%。

海丰经纪表示,“需求端的疲软给了租家拿船时以莫大的信心,面对一众闲置的船舶,租家甚至有一种租约在手,天下我有的感觉。”

5月12日,衡量1100 teu至6500 teu集装箱船期租费率的的新ConTex指数暴跌至346点,这是自2017年3月以来的最低水平。

对于目前的市场,一位经纪人这么来形容,“非常不幸,(租船)市场现在如同自由落体一般。”“由于需求的蒸发,班轮公司取消了大量航次,航运公司相继交还了他们租用的船舶转而更多使用自己的船舶。”

(参考阅读:这些世界级航运公司将缩小船队规模,大量船舶或被退租

船舶闲置数量创纪录

即便租金大幅下跌,仍有较多船舶找不到活干,闲置船舶数量也正在大幅增加。

但据Alphaliner估计,在过去三周内,现货船的数量激增了60%,大约有34艘这样大小的船被闲置。

Alphaliner表示,截至4月底,未投入使用的集装箱船舶总运力达到了240万teu,超过了世界集装箱船舶运力总量的10%,其中正在安装脱硫设备的集装箱船舶的总运力约为71.6万teu。

即时不包括正在进行脱硫设备改装的集装箱船舶运力,目前168万teu的闲置量也超过2016年和2009年租金历史极低值时的159万teu和152万teu。

从比例上来看,上一次闲置运力超过总运力的10%还要追溯到2010年1月。

(参考阅读:→全球船舶大规模闲置,迫近6000艘,船东忙着“抢船位”

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