继续收购!MSC欲收购HHLA 49.9%股份
信德海事 史淑楠
Credit by Andrew Whinney
MSC再度重磅收购
当地时间9月13日,Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA)公开宣布,MSC间接全资子公司Port of Hamburg Beteiligungsgesellschaft SE决定以每股16.75欧元的价格向HHLA提交现金收购要约并已签订了一份具有约束力的协议。这一价格比其9月12日的收盘价高出45%。
收购完成后,MSC将收购49.9%的股份,剩下的51.1%将由Free and Hanseatic City of Hamburg (“FHH”)的全资子公司HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH (“HGV”) 持有。MSC的出价将需要相关当局获得批准,HHLA执行委员会表示将审查和评估该报价。
MSC方面表示此次提出的交易项目是符合其扩张战略的,包括发展码头业务。其下码头运营商TIL目前已在31个国家运营70+码头。并于今年和去年分别收购了AlisCargo和Africa Global Logistics。
Alphaliner认为与MSC的交易可能成为汉堡港的一个转折点。
这些年来汉堡港的吞吐量基本持平,政府的支持也不温不热,中远海运港口于今年6月份完成的汉堡码头CTT收购也是一波三折,曾在德国政府内部引起争议,最终以占股24.99%完成收购。
因为除了提出的offer,MSC还给出来了一些发展汉堡的福利。MSC方面表示,将把汉堡打造成其全球网络的中心枢纽,同时承诺大幅增加集装箱吞吐量,每年至少从这个港口发出100万个集装箱。
另外,MSC 还承诺将其在德国的总公司从不莱梅迁至汉堡,并将德国游轮业务中心从慕尼黑迁至汉堡。
据Alphaliner数据统计,目前HHLA在汉堡全资拥有一个集装箱码头CTB。持有集装箱CTA码头74.9%股份,持有集装箱CTT码头75.1%股份,同时还占有多用途码头UNIKAI的51%股份,以及冷藏码头FRUCHT的51%股份。
资料来源:Alphaliner
Alphaliner预测的2024年航运公司在德国集装箱码头持股情况
据悉,本次交易的完成需要得到官方的批准和汉堡市市民的同意。
汉堡财政参议员Andreas Dressel向记者强调:“HHLA 大部分股份仍掌握在该市手中,仍属于汉堡企业。”
然而,MSC的加入引起了一位德国市民——物流企业家、亿万富翁、持有Hapag-Lloyd 30%股份的Klaus-Michael Kühne的极大不满。
他对《法兰克福汇报》表示:“我强烈建议汉堡港最大航运公司客户Hapag-Lloyd立即提交收购要约,收购 49.9% HHLA 股份。如果Hapag-Lloyd不这样做,Kühne Holding AG将会考虑对收购事项采取行动。”
Hapag-Lloyd没有对潜在的收购要约发表评论,仅表示该交易“不会影响我们与 HHLA 的合作”。
MSC的一系列收购
疫情后的两年多的时间里,世界集装箱航运业进入空前的繁荣期,在这期间,几乎所有的集运公司都赚得盆满钵满。
虽然MSC是私人公司,并没有披露相关的业绩消息。不过我们也可以从一系列的交易中看出MSC的财大气粗。
如信德海事网最近在《MSC再购一艘集装箱船,收购狂潮有望继续》一文中介绍到,在完成最新的一批二手船舶收购后,MSC将其从2020年8月以来的收购船舶数量超过了300艘。
此外,该公司在过去2-3年里还订造了大量新船,虽然该公司近来已经开始陆续接收了大量的新造船运力。目前的Alphaliner的数据显示,这家在运力上已经遥遥领先的世界第一大集运公司目前仍然有121艘(总计运力超过了145.5万TEU)的新船等待交付。
除了扩张运力外,该公司还在其垂直业务链上进行了多笔重要的收购。
除了上述正在进行的对HHLA股权的收购外,MSC在今年8月发布正式通告称,收购了总部位于米兰的航空货运公司 AlisCargo Airlines 的多数股权。此外,双方还确认,此次交易是 MSC 收购 AlisCargo Airlines 100% 股权的第一步,完全的收购预计将于 2024 年初进行,届时 AlisCargo Airlines还将接收一架波音 777F飞机后重新开始运营。
去年底,该公司还花费大约61亿美元完成了对物流公司 Bolloré Africa Logistics的收购,目前该公司已经被改名为 AGL (Africa Global Logistics)。
更早之前,MSC此前还宣布收购全球第三大港口拖船公司Rimorchiatori Mediterranei的100%股本。该公司在意大利、马耳他、新加坡、马来西亚、挪威、希腊和哥伦比亚开展业务。
值得一提的是,今年6月,有巴西当地媒体广泛报道,全球最大集装箱航运公司地中海航运(MSC)正在寻求收购该国最大的综合港口和航运物流服务提供商Wilson Sons,当时潜在的收购价格大约为10.2亿美元。
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