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克拉克森研究:海运贸易展望 - 全球经济下滑、俄乌冲突和中国疫情管控影响更新

在全球宏观经济“逆风”不断累积,俄乌冲突持续以及中国应对疫情所采取的严格政策持续影响贸易格局和港口拥堵的背景下,克拉克森研究在最近几周进一步评估和完善对全球海运贸易预测(另请参阅我们的航运市场月度报告、海运贸易追踪和“俄乌冲突:航运市场背景解读”系列)。

在本次更新中,我们展示了最新的预测结果。与此同时,随着形势继续不断演变,也增加一些新的数据观点,希望报告中为客户呈现的内容及数据能成为可靠有用的指标。

宏观经济风险增加,全球海运贸易预测下调

当前市场对宏观经济的共识:全球经济增速下调1%以上, 通胀加速, 商品需求受到影响并可能进一步下调。

克拉克森研究对2022年全球海运贸易增速的预测下调至1.6%(以吨计)(这低于年初预测值:3.5%,也低于2.2%的近10年平均值;海运贸易量预计在2022年达到 122亿吨);按吨海里计算,增速更具弹性,预计达到2.9%(低于年初4%预测,但略高于2.6%的近10年均值)。

俄乌冲突、中国疫情管控影响最新更新

俄乌冲突的影响依然复杂,对海运贸易格局的直接和间接影响(欧洲和俄罗斯正在寻求替代进口和出口市场)以及对海运贸易量的影响仍在持续(全球经济放缓导致需求受影响),油轮市场继续受益于供应的中断,3-5月油轮平均日收益是 1-2月平均水平的三倍。

疫情管控和经济放缓压力正在拖累中国的海运贸易;克拉克森研究最新预计2022年中国海运进口将下降 2%,而出口将保持平稳;不过,如果今年晚些时候重新推出刺激政策或对某些商品增加战略储备、货币继续贬值、关税取消刺激贸易,中国海运贸易进出口仍有增长可能。

细分货种贸易趋势

不同行业的影响各不相同:预计今年石油吨海里贸易将强劲增长,尤其是成品油(吨海里贸易同比增长12.4%);干散货贸易量预计仅增长0.1%(其中粮食贸易存在巨大不确定性),但吨海里贸易更具弹性,预计增长 1.4%;集装箱贸易量增速下调至 1.3%,但班轮业仍面临严重拥堵;同时克拉克森研究上调了对全球液化天然气和液化石油气贸易的预测。

克拉克森研究对各细分市场预测数据和观点、2023年海运贸易吨和吨海里预测数据详见报告。

克拉克森海运运费指数

整体前景:尽管对贸易量下调,但随着克拉克森港口拥堵指数创下新高,我们的全球远洋货船港口拥堵指数在5月底达到33.0%,接近历史高位。克拉克森海运指数超过40,000美金/天,并连续创下自金融危机后的最高纪录(5月20日为44,357美金/天)。较低的新造船手持订单占比,环保排放政策对运力更新的持续干扰,支持航运运费市场潜在的结构性上涨。

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