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船舶收益指标追踪油轮市场变化趋势

新冠疫情以来,在2020年上半年期货升水催生的大量囤油需求推动运费暴涨后,油轮市场经历了一段持续低迷期。2021年1月-2022年2月期间,克拉克森研究的油轮即期市场平均日收益较过去30年平均水平低64%。然而,自2月底乌克兰冲突爆发以来,油轮市场形势开始有所好转。

趋势扭转 逐步改善

今年2月底以来,大多数油轮细分船型市场的即期日收益均有明显改善。总体来看,克拉克森研究的油轮即期市场平均日收益的时间序列数据显示(见时间序列号97725,基于10万载重吨以上的油轮,且通过各个细分船型的船舶数量进行加权得到),3月初以来均值达到31,310美金/天,较近10年平均水平高出80%。

原油油轮市场方面,3月-5月中旬,Suezmax型和Aframax型油轮的(以2010年左右建造的且未安装脱硫装置的船舶为标准船型)的即期市场平均日收益分别为约37,000美金/天和63,000美金/天,而2021年初至2022年2月期间均值均不足10,000美金/天,且Aframax型油轮的即期日收益已攀至近10年平均水平的三倍。

成品油轮市场表现更为强劲,同期轻质MR型成品油轮的即期市场日收益均值超过23,000美金/天,5月上半旬的平均收益已达到1990年代有记录以来的最高值的前5%。

最初油轮运费的上涨主要由于俄乌冲突爆发后俄罗斯相关航线运价的大幅上涨,但4月市场整体更为强劲,主要受到了贸易格局转变(比如,欧洲进口来源国和俄罗斯石油出口目的地的转移)使市场运力整体偏紧的支撑。

VLCC市场 标准船型表现差异

然而,由于欧佩克+减产继续限制中东地区的出口,VLCC型油轮的的即期市场日收益仍然较为疲软,3月-5月克拉克森研究发布的非节能型VLCC油轮的平均日收益接近于零(2021年1月-2022年2月均值为3,000美金/天)。

但考虑到同一细分船型市场不同标准船型即期日收益变化的差异,克拉克森研究同时在追踪一系列节能型船舶和安装脱硫装置的船舶的即期日收益的变化。比如,3月初以来,安装脱硫装置的节能型VLCC型油轮(占VLCC油轮总运力的25%)的即期日收益均值超过了17,000美金/天,较2021年1月-2022年2月期间的平均水平高出约20%,反映了燃料油成本增加对其收益影响较小。

最终,我们通过各个标准船型的船队运力占比进行加权得到该市场的平均日收益。3月-5月期间,VLCC型油轮的即期市场平均日收益为7030美金/天。

虽然近期部分油轮细分船型的即期日收益有所下滑,比如Suezmax型非节能型油轮即期日收益已下滑至16,000美金/天以下,但当前油轮市场已明显改善。尽管如此,航运市场仍是复杂多变的,克拉克森研究将继续追踪一系列市场指标以反映市场趋势。

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