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克拉克森研究:全球汽车海运市场的复苏与转型之路

全球汽车运输船市场在经历了去年的强势反弹后,2022年继续加快复苏,近期汽车运输船期租租金已经打破金融危机前的记录并创下历史新高。与其他细分航运市场一样,在多重因素的叠加作用下,汽车运输船市场已驶上快车道。

租金重返巅峰

自2008年金融危机以来,全球汽车运输船市场长期面临着运力过剩带来的压力,而新冠疫情的爆发为该市场的复苏带来了转机(尽管疫情初期受到需求萎靡的影响大量船舶闲置)。尽管船舶运营方面仍存挑战,但全球汽车运输船运营商的业绩明显攀升,船东也受益于当前的超高租金。克拉克森研究记录的6,500车位的汽车运输船1年期期租租金已从2020年年中的10,000美金/天的低位飙升至目前55,000美金/天的历史新高。相比之下,在2002至2008年期间,租金从20,000美金/天攀升至50,000美金/天以上花费了6年之久。受市场需求持续强劲的支撑,近期船东成功获得租家的长期租约,其中还包括5年及以上的长约。

市场需求强劲

汽车运输船市场的复苏主要受到全球汽车海运贸易反弹的支撑。尽管由于汽车制造供应链中断的制约,克拉克森数据显示全球汽车海运贸易量较疫情前水平仍低约9%(详见数据库汽车海运贸易指数时间序列数据:547359),但仍有诸多积极因素推动汽车运输船运输需求的反弹。首先,贸易格局发生转变:2021年中国汽车海运出口量飙升至创纪录的160万辆,较2020年同比增长104%,其中对欧洲地区的长运距出口显著增加。此外,汽车行业电气化进程的加速也在推动纯电动汽车和混合动力汽车海运贸易量的增加。电动汽车因重量更重、体积更大的特点而需占用更多的甲板空间,比如欧盟国家进口的汽油车平均自重约为1.2吨,而插电式混合动力车的平均自重约为2.0吨。贸易格局转变和单船运输量减少都提振了市场对汽车运输船的吨海里需求。

港口拥堵加剧

与此同时,全球范围内物流中断导致的运力短缺也起到了重要推动作用。汽车运输船市场船队运力整体偏紧受到一系列因素影响,包括港口劳动力短缺、汽车生产中心的转移也部分加剧了船员换班困难、贸易格局改变等。根据克拉克森研究的汽车运输船港口拥堵指数(详见克拉克森数据库时间序列数据 547543)显示,截止5月初,全球汽车运输船在港运力已经达到创纪录的29%,高于去年25%的平均水平,且较疫情前(2016-2019年间平均值)的23%高出近三分之一。

船队更新换代

全球汽车运输船市场的改善也推动了该领域新造船市场的复苏。自2021年年初以来,已有52艘汽车运输船新船订单报出(合计约38万车位),而2016-2020年期间累计仅20艘新船订单。值得注意的是,自2021年初以来订购的新船均为LNG双燃料船,这在一定程度上反应了汽车制造商在供应链绿色转型方面正在做出努力。

总体而言,尽管全球宏观经济和汽车生产均面临挑战,但在需求持续强劲、运力供给紧张以及船队更新的共同作用下,全球汽车运输船市场已重回航运业的赛道上。

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