美国上市干散货船东豪购16船！干散货航运板块整合开始

2018-04-22 17:42来源： 信德海事网

美国上市干散货船东Star Bulk 从 Augustea Atlantica SpA 以及 York Capital Management 共计购买16艘船舶!!

　　本次交易通过股票交易的方式进行。花旗银行为本次交易提供顾问服务。

　　本次交易中，Star Bulk已同意向16艘船舶的卖方发行约1050万股普通股，相当于在船舶收购完成后，占股约14.1%。

　　根据与买卖双方的协议条款，将根据独立船舶估价师的平均船舶估价来确定考虑范围，并在交割日对现金、债务和资本支出进行调整。

　　Clarksons Platou Securities 表示，本次交易价格大约为4.36亿美元，而根据目前的市场状况这批船舶目前的市场价值大约为4.5亿美元。算得上一笔划算的交易。

　　作为交易的一部分，该公司将记入表内3.010亿美元的债务。

　　本次交易预计将于2018年第二季度完成。交易完成后，这16艘船舶的技术管理将继续保留在Augustea Atlantica SpA旗下公司，但是商业运营将转到Star Bulk。交易完成后Augustea首席执行官Raffaele Zagari将加入Star Bulk董事会。

　　本次交易涉及对象船舶名单如下；

　　从以上名单我们可以看到，本次交易涉及的16艘船舶船型包含ultramax 到newcastlemaxes等各类型船舶，建造船厂中日韩三国均有。

　　具体而言为：5 艘Newcastlemaxes / Capesize，2艘Mini Capesize , 8 艘Post Panamax / Kamsarmax 以及1艘Ultramax vessel 。平均船龄约为4.5岁。

　　待本次交易完结，Star Bulk 旗下总计船舶数量将达到90艘，包括14 艘Newcastlemax, 15 艘Capesize, 2艘Mini Capesize, 7艘Post Panamax, 25 艘Kamsarmax, 2艘Panamax, 15艘Ultramax 以及10 艘Supramax ，总计运力约为1020万DWT。

　　早前2月27日，Star Bulk发布2017年度财务报告，根据报告显示公司去年全年亏损980万美元，同比亏损收窄93.64%;每股收益为-0.16美元;等价期租总收入为2.63亿美元，同比增加71.81%。但是第四季度扭亏实现净利润2,388万美元，每股收益0.37美元，息税折旧摊销前利润为5,838万美元，船舶等价期租收入(TCE Revenues)为9,002万美元;而2016年同期，上述数据分别为-3,313万美元、-303万美元、5,006万美元和-0.58美元。

　　Star Bulk表示，业绩改善在很大程度上归因于船队的期租水平大幅上升。去年船舶平均等价期租收入为10,393美元/天，同比大涨67%。

　　Star Bulk首席执行官Petros Pappas表示，“我对Star Bulk 从交易中获得一批高质量的现代化船舶而感到非常的高兴。结合我们所获得的非常有吸引力的银行融资，我相信这笔交易将会对我们的股东有利。Star Bulk将继续成为干散货市场整合的领军角色。”